"Разгуляй-УкрРос" подстраховался

30
АГРОПРОМ. Агрохолдинг "Разгуляй-УкрРос" презентовал инвесторам неаудированную отчетность по международным стандартам за 2003 год и объявил новую годовую оферту по трехлетнему облигационному выпуску, размещенному год назад. Группа является одним из лидеров отрасли и контролирует 4,8% рынка зерна и 13,3% сахарного рынка. Объем продаж в целом по группе составил в минувшем году $695 млн, EBITDA - $59 млн, а чистая прибыль - $11 млн. Долг холдинга по итогам года равнялся $108 млн при размере активов $362 млн. Весной 2004 года был размещен выпуск CLN на $50 млн и теперь, по словам вице-президента холдинга по корпоративному финансированию Дмитрия Тюхтенко, общий объем долга составляет около $145 млн. Из них $50 млн приходятся на упомянутый еврозайм, $5 млн - на инвестиционный банковский кредит, 1 млрд рублей - на обращающийся на рынке облигационный выпуск, а остальное - на короткие банковские кредиты сроком до года, обеспеченные товарными и промышленными активами.

Облигационный заем на 1 млрд рублей был размещен 5 июня 2003 года в период благоприятной рыночной конъюнктуры, что позволило эмитенту установить единую ставку первых двух полугодовых купонов на уровне 9,5% годовых. Купоны на второй год обращения составляют 16% годовых, на третий - 14% годовых. 4 июня владельцы облигаций холдинга имеют право на досрочное погашение бумаг по номинальной стоимости 1000 рублей, однако эмитент не заинтересован в досрочном выкупе займа. В связи с этим инвесторам предложена еще одна годовая оферта по цене 99,5% от номинала. Как заявил вице-президент банка "Зенит", являющегося соорганизатором займа, Роман Пивков, благодаря новой оферте инвесторы получат краткосрочный инструмент с высокой текущей доходностью. В то же время, выставляя цену оферты ниже номинала, эмитент стремится сблизить доходность к оферте-2005 с доходностью к погашению.

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Опрос

Вы планируете менять работу в новом году?

  • Да, планирую 36%
  • Подумываю об этом 26.4%
  • Нет, пока никаких перемен 28%
  • Это секрет! 9.6%
Другие опросы

Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях
×
Чтобы скачать файл, пожалуйста, зарегистрируйтесь

Сайт журнала «Финансовый директор» - это профессиональный ресурс для сотрудников финансовых служб и профессиональных управленцев.

Вы получите доступ не только к этому файлу, но и к другим статьям, рекомендациям, образцам регламентов и положений для управления финансами компании.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Зарегистрируйтесь на сайте,
чтобы продолжить чтение статьи

Еще Вы сможете бесплатно:
Скачать надстройку для Excel. Узнайте риск налоговой проверки в вашей компании Прочитать книгу «Запасной финансовый выход» (раздел «Книги»)

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль