Слияние машин

80
Сделка. ОАО "Объединенные машиностроительные заводы" и ОАО "Силовые машины" договорились о слиянии. В результате появится компания мирового уровня с оборотом около $1 млрд.
Объединение двух российских машиностроительных холдингов произойдет на паритетных условиях. В собственность ОМЗ перейдет 100% акций "Силовых машин", а акционеры этого концерна получат 50-процентную долю в уставном капитале "Объединенных машиностроительных заводов". Специально для обмена ОМЗ организуют дополнительную эмиссию акций. А после завершения всех технических и юридических процедур по объединению новая компания получит название "ОМЗ-Силовые машины". Ее возглавит генеральный директор "Силовых машин" Евгений Яковлев, а председателем совета директоров станет гендиректор ОМЗ Каха Бендукидзе.

Поскольку слияние происходит на равных условиях, доли акционеров сливающихся компаний сократятся ровно вдвое. Так, холдинговая компания "Интеррос" и менеджмент "Силовых машин", владеющие около 70% акций этого концерна, получат 35% в уставном капитале объединенной компании. Доля менеджмента ОМЗ сократится до 18,5%, а лично Кахе Бендукидзе будет принадлежать около 13% акций нового холдинга. В будущем "ОМЗ-Силовые машины" планируют продолжить принятую в ОМЗ практику, когда большинство мест в совете директоров принадлежит независимым представителям.

Основной сферой деятельности новой компании станет производство оборудования для электроэнергетики, в том числе для атомных электростанций. На долю этой продукции будет приходиться до 70% общего объема продаж. По словам президента ХК "Интеррос" Владимира Потанина, в 2004 году оборот объединенного концерна ожидается на уровне $1 млрд. Это позволит концерну войти в число 15 ведущих европейских производителей энергетического оборудования.

Как заявил Каха Бендукидзе, переговоры об объединении начались примерно два года назад и были значительно активизированы в августе этого года по инициативе Владимира Потанина. Пока между участниками сделки существуют только устные договоренности. В скором времени будет подписан меморандум о намерениях. После этого будет заключена серия договоров. Окончательно же закрыть сделку планируется к концу осени следующего года.

Основные акционеры надеются, что за счет слияния будет достигнут значительный рост капитализации объединенной компании, а ее акции станут более ликвидными, чем ценные бумаги ОМЗ (их капитализация, по данным РТС, сейчас составляет $282,8 млн) и "Силовых машин" (капитализация в РТС - $300,3 млн). Кроме того, новый концерн сможет привлекать заемные средства на более выгодных условиях, например выпускать еврооблигации объемом $100-150 млн.

Стоит отметить, что сделка по слиянию отменяет объявленные ранее планы по размещению на рынке допэмиссии "Силовых машин" в следующем году. Таким образом, в 2004 году остается ожидать только одно публичное размещение - выход на биржевые площадки корпорации "Иркут".

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Рассылка




© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях
×
Зарегистрируйтесь на сайте,
чтобы скачать образец документа

В подарок, на адрес электронной почты, которую Вы укажете при регистрации, мы отправим форму «Порядок управления дебиторской задолженностью компании»

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Зарегистрируйтесь на сайте,
чтобы продолжить чтение статьи

Еще Вы сможете бесплатно:
Скачать надстройку для Excel. Узнайте риск налоговой проверки в вашей компании Прочитать книгу «Запасной финансовый выход» (раздел «Книги»)

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль