Рекорд вновь откладывается

21
"ТРАНСНЕФТЬ". ФКЦБ России отказала в регистрации проспекта эмиссии рекордного для России выпуска облигаций - 12-миллиардного займа компании.

Руководство компании намерено в кратчайшие сроки устранить замечания комиссии. В качестве причины отказа в регистрации ФКЦБ назвала технические претензии к содержанию проспекта эмиссии. Представители комиссии отказываются раскрыть, в чем именно они заключаются. Вице-президент "Транснефти" Сергей Григорьев также отказался прокомментировать этот вопрос, сказав лишь, что компания все исправит в кратчайшие сроки и тут же опять подаст материалы в ФКЦБ. На это может потребоваться около недели.

Сергей Григорьев не назвал также и предполагаемых сроков размещения, сказав лишь, что оно состоится тогда, когда будет благоприятная конъюнктура. Таким образом, несмотря на то что ФКЦБ задерживает подготовку самого крупного по объему займа в истории российского рынка корпоративных обязательств, это не ломает планов эмитента, поскольку он явно не намерен размещаться по нынешним высоким ставкам.

"Транснефти" пока некуда торопиться. Трехлетние облигации на 12 млрд рублей (около $400 млн) должны быть выпущены для финансирования проекта расширения Балтийской трубопроводной системы (БТС) на 30 млн тонн в год - до уровня прокачки 42 млн тонн нефти в год. Общая стоимость строительных работ, которые завершатся следующим летом, должна составить порядка $1,2-1,3 млрд. В рамках финансирования предполагалось привлечь 32 млрд рублей (порядка $1,05 млрд) заемных средств, из которых 12 млрд рублей должны составить рублевые облигации, 10 млрд - пятилетние кредиты российских банков и 10 млрд - семилетние кредиты. Оставшуюся часть "Транснефть" профинансирует за счет собственных средств.

Как уже писал журнал "Финанс.", недавно компания взяла пятилетний кредит на 10 млрд рублей у Сбербанка. Этих средств достаточно для того, чтобы не спешить с выпуском облигаций и попробовать выждать более выгодные условия на рынке. Кроме того, сейчас "Транснефть" работает над получением семилетних займов на 10 млрд рублей, и у компании уже есть договоренность со Сбербанком о привлечении 6 млрд рублей.

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Опрос

Вы планируете менять работу в новом году?

  • Да, планирую 36%
  • Подумываю об этом 26.4%
  • Нет, пока никаких перемен 28%
  • Это секрет! 9.6%
Другие опросы

Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях
×
Чтобы скачать файл, пожалуйста, зарегистрируйтесь

Сайт журнала «Финансовый директор» - это профессиональный ресурс для сотрудников финансовых служб и профессиональных управленцев.

Вы получите доступ не только к этому файлу, но и к другим статьям, рекомендациям, образцам регламентов и положений для управления финансами компании.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Зарегистрируйтесь на сайте,
чтобы продолжить чтение статьи

Еще Вы сможете бесплатно:
Скачать надстройку для Excel. Узнайте риск налоговой проверки в вашей компании
Прочитать книгу «Я – финансовый директор. Секреты профессии» (раздел «Книги»)

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль