"Акрон" удобрит рынок облигаций

50
Совет директоров ОАО "Акрон", одного из производителей минеральных удобрений, принял решение о выпуске двухлетнего облигационного займа на сумму 600 млн рублей. Размещение и обращение выпуска будет осуществляться на ММВБ.
Компания-эмитент преобразована из советского НПО "Азот" и зарегистрирована в 1992 году. Она базируется в Великом Новгороде и входит в одноименный холдинг, который помимо нее объединяет еще два агрохимических предприятия - ОАО "Дорогобуж" (Смоленская область) и компанию "Хунжи" (провинция Шаньдун, КНР). Холдинг лидирует среди российских производителей минеральных удобрений по объемам и номенклатуре выпускаемой продукции, его доля на рынке составляет 14%. На предприятии выпускается свыше 40 наименований химической продукции с общим объемом годового производства более 6 млн тонн. 80% продукции отгружается на экспорт в более чем 40 стран мира. Основными потребителями являются Китай, Финляндия и страны Балтии. На внутреннем рынке продукцию "Акрона" покупают в 54 областях РФ. Выручка компании за 2002 год составила 6,914 млрд рублей, активы - 4,773 млрд рублей, собственный капитал - 3,316 млрд рублей.

Изменения в сфере агрохимического производства и в конъюнктуре рынков удобрений требуют значительных инвестиций. Так, за последние три года предприятие затратило свыше $50 млн на развитие производственной инфраструктуры. Основные объемы инвестиций направляются на модернизацию и ремонт производственного оборудования, расширение собственного транспортного парка, совершенствование корпоративной телекоммуникационной и компьютерной сетей.

Облигации будут размещаться на бирже по номинальной стоимости, по ним предусмотрена выплата восьми ежеквартальных купонов. Единая купонная ставка по первым четырем будет определяться на аукционе при размещении. Ставки по следующим купонам будет устанавливать эмитент путем публикации в центральных СМИ не позднее чем за 15 дней до даты окончания четвертого купонного периода. Инвесторы имеют возможность предъявить облигации к досрочному погашению в период с 354-го по 364-й день с начала размещения.

Организатором и андеррайтером первого облигационного займа "Акрона" выступит санкт-петербургский Промышленно-строительный банк. Как заявил первый зампред правления банка Михаил Осеевский: "Сегодня рынку необходимы высоконадежные инструменты. "Акрон" - один из лидеров в своей отрасли. Хочется отметить высокое кредитное качество и безупречную репутацию эмитента, что, безусловно, будет оценено инвесторами".


Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Опрос

Когда у Вас наивысшая нагрузка на работе?

  • Начало марта 37.5%
  • Середина марта 12.5%
  • Конец марта 25%
  • Начало апреля 0%
  • Середина апреля 12.5%
  • Конец апреля 12.5%
результаты

Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях
Зарегистрируйтесь на сайте,
чтобы продолжить чтение статьи

Еще Вы сможете бесплатно:
Скачать надстройку для Excel. Узнайте риск налоговой проверки в вашей компании
Прочитать книгу «Я – финансовый директор. Секреты профессии» (раздел «Книги»)

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль