Лондонский банк добывает синдикат

31
Standard Bank London начал заниматься организацией синдицированного кредита общим объемом до $120 млн для холдинга "Полиметалл", добывающего драгоценные металлы.
Подразделение консультационных услуг в горнодобывающей промышленности и металлургии банка назначено финансовым консультантом по вопросам корпоративной стратегии и выхода на международные фондовые рынки.

Согласно выданному мандату, Standard Bank London будет работать над организацией возобновляемого (револьверного) кредита с возможным участием и международных, и российских финансовых институтов.

Как сообщает "Полиметалл", "кредит будет предоставлен на срок до пяти лет для реструктуризации существующей кредиторской задолженности холдинга и финансирования общекорпоративных задач". "Полиметалл" намерен использовать привлеченные ресурсы для замещения этой задолженности в целях удлинения сроков и снижения стоимости заимствования. В "Полиметалле" считают, что факт организации такой работы с одним из крупнейших мировых банков, лидером в сфере финансирования мировой добычи драгоценных металлов, является серьезным индикатором повышенного интереса международного капитала к российской горнодобывающей отрасли.

Интересно, что Standard Bank совместно с Moscow Narodny Bank Ltd участвует также в организации синдицированного кредита банку "Уралсиб" на сумму $32 млн первоначальным сроком на 364 дня. В синдикате участвуют еще девять банков из разных стран.

Любопытно, что "Полиметалл" резко активизировался как заемщик. На прошлой неделе компания полностью разместила облигации на сумму 750 млн рублей по номиналу.

Как и прогнозировал журнал "Финанс." (см. № 3, 2003), цена размещения облигаций оказалась значительно выше номинала - 106%, что соответствует доходности к погашению в размере 16,4% годовых. Спрос на аукционе составил 1,136 млрд рублей по номиналу. Удовлетворено 54 из 79 заявок.


Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Опрос

Что планируете поменять в финансовой службе в следующем году?

  • Пересмотреть структуру службы 30.77%
  • Сократить штат 19.23%
  • Расширить штат 11.54%
  • Ввести KPI и увязать с ними премии 32.69%
  • Будем жестко экономить 28.85%
  • Ничего не изменится 23.08%
результаты

Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях
Зарегистрируйтесь на сайте,
чтобы продолжить чтение статьи

Еще Вы сможете бесплатно:
Скачать надстройку для Excel. Узнайте риск налоговой проверки в вашей компании
Прочитать книгу «Я – финансовый директор. Секреты профессии» (раздел «Книги»)

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль