Двух зайцев

161
Evraz Group предложила инвесторам досрочно обменять ее еврооблигации на GDR.

Евробонды на $650 млн были размещены в июле 2009 года под 7,25% годовых. Evraz Group стала одним из первых российских эмитентов, вышедших на рынки капитала после острой фазы кризиса. Чтобы заинтересовать инвесторов, компания предложила довольно необычный финансовый инструмент. Преду­сматривалась возможность конвертации еврооблигаций в дополнительно размещаемые GDR в 2014 году из расчета $21,12 за расписку. Теперь же каждому, кто воспользуется предложением, Evraz Group заплатит премию в размере $23,5 тыс. на облигацию номиналом $100 тыс. Если владельцы бумаг согласятся, компания одновременно сократит чистый долг и увеличит капитал. Это позволит ей, как полагают аналитики, нарастить долю в «Распадской» вдвое – до 80%, выкупив пакет у менеджмента последней.

 

Двух зайцев

 

 

драйверы рынка

Двух зайцев

С 27 июня новые бумаги будут обращаться на внебиржевом рынке. Локальные обыкновенные акции можно будет обменять на расписки в пропорции четыре к одной. Комиссии BNY Mellon за эту и обратную операции будут стандартными – до $0,05 за ADR, предусмотрена годовая плата за услуги по хранению пакетов в размере $0,02 за расписку (вычитается из дивидендных выплат). Сроки проведения конвертации тоже традиционны – на третий день после получения заявки. Российским кастодианом выступает сам Сбербанк, объем программы – до 25% от уставного капитала. Все ADR, выпущенные ранее, должны быть конвертированы в новые бумаги. Сейчас на них приходится около 2,3% капитала банка, стоимость такого пакета – порядка $1,7 млрд.

 

 

Двух зайцев

 

 

Лидеры и аутсайдеры за неделю

Двух зайцев

Металлургия. По мнению некоторых аналитиков, поводом для роста послужило заключение на аэрокосмическом салоне в Ле Бурже долгосрочного контракта на поставку титановых штамповок немецкой Liebherr-Aerospace Lindenberg. Впрочем, детали сделки не разглашаются, и вряд ли внимание инвесторов к акциям привлекла одна только эта новость. Возможно, все еще рынок отыгрывает прозвучавшее ранее заявление главы «Ростехнологий» Сергея Чемезова о том, что госкорпорация может продать до 20% из 70% принадлежащих ей бумаг «ВСМПО-Ависма».

 

Двух зайцев

Финансы. Чем дальше, тем больше подводных камней обнаруживает в этой кредитной организации команда ВТБ. Возникла даже необходимость в привлечении крупной суммы от государства на санацию банка (по неофициальной информации – до 150 млрд рублей).
На днях стали известны детали нетривиальной схемы, по которой банк и московское правительство утратили контроль над Столичной страховой группой. Кстати, в этой связи не только Банк Москвы, но и сам ВТБ вошел в число биржевых аутсайдеров, за неделю потеряв 8% капитализации.

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Рассылка




© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях
×
Зарегистрируйтесь на сайте,
чтобы скачать образец документа

В подарок, на адрес электронной почты, которую Вы укажете при регистрации, мы отправим форму «Порядок управления дебиторской задолженностью компании»

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Зарегистрируйтесь на сайте,
чтобы продолжить чтение статьи

Еще Вы сможете бесплатно:
Скачать надстройку для Excel. Узнайте риск налоговой проверки в вашей компании Прочитать книгу «Запасной финансовый выход» (раздел «Книги»)

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль