В душащих тисках тенденций

107
Рынок. Падение цен, растущая требовательность заказчиков и общая стагнация рынка – вот условия, в которых IT-консультантам не стоит рассчитывать на высокий рост доходов в 2011 году.

Кажется, появился повод для радости. По данным ежегодного рейтинга журнала «Ф.», рынок IT-консалтинга показал рост в 12%, но независимые аналитики пессимистичны. IDC прогнозирует 5-процентный рост объемов рынка консалтинга по информационным системам в 2010 году. Окончательную оценку агентство представит только в июне 2011 года. Видимо, дело в том, что информацию предоставляют компании, которые довольны своими результатами.
Но участники рынка уже подводят итоги на основе собственных финансовых результатов. Аналитики ГК «Астерос» считают, что объем отечественного рынка IT-услуг увеличился в сравнении с 2009 годом на 15%. Оценки динамики других экспертов и участников рынка укладываются в диапазон 10–25%. «Рынок IT-консалтинга в 2010 году составил 75–80 млрд рублей», – говорит директор департамента консалтинга компании «Энвижн Груп» Алексей Ефремов. «По итогам 2010 года выручка от консалтинга выросла на 22%», – сравнивает результаты Борис Бобровников, генеральный директор компании «Крок». В «Корус Консалтинге» фиксируют увеличение выручки от IT-консалтинга на 32%. В «Компьюлинке» драйверами роста выручки стали аутсорсинг, услуги по анализу и математическому моделированию бизнес-процессов, разработка концепций построения IT-услуг у заказчика, создание центров обработки данных, модернизация и поддержка IT-инфраструктуры. «Наша выручка от услуг консультантов в 2010 году выросла на 30%, – рассказывает Андрей Рябцев, президент «УСП Компьюлинк». О росте сегмента на 9% заявляет и «Ланит».
Доля консалтинга в выручке остается неизменной. Услуги относятся к высокомаржинальным, и в тяжелые времена IT-компании всеми силами стараются нарастить их объем. Или хотя бы поддерживать на прежнем уровне. О стабильности говорит генеральный директор компании IBS Сергей Мацоцкий: «Доля IT-услуг в выручке компании не изменилась и составляет более 50%». Совокупная доля от управленческого консалтинга, разработки и интеграции в выручке «Форс» по итогам 2010 года составила 30%, – констатирует директор по развитию бизнеса компании «Форс» Николай Зезюлинский.
Основными заказчиками остаются финансисты, нефтегазовый сегмент, телекоммуникации, энергетика и госсектор – известные передовики в области внедрения новых технологий. Но 2010 год преподнес сюрприз. «Мы ощутили спрос со стороны предприятий машиностроения, – отмечает Сергей Мацоцкий. – Отрасль никогда не была крупным заказчиком. И то, что они, несмотря на сложные экономические обстоятельства, начинают инвестировать в современные IT-инструменты, – отрадный факт». «Актуализировался спрос промышленных предприятий на бизнес-консалтинг, – отмечает Борис Бобровников. – Только за последние 4 месяца мы получили несколько запросов от крупных холдингов на разработку методологии системы управления проектами. Уверен, тенденция сохранится».

Все ближе к управлению. Одним из ключевых трендов 2010 года стало сближение консалтинга в IT и управлении. Предоставлять IT-услуги в отрыве от бизнес-задач заказчика уже невозможно. И самым желанным клиентом становятся компании, которые могут внятно сформулировать задачи автоматизации. «IT-рынок мгновенно превратился из рынка поставщика в рынок заказчика, – констатирует Сергей Мацоцкий. – Компании очень жестко диктуют свои условия подрядчикам, выросла их требовательность к поставщикам, стали более внимательно относиться к тому, какой эффект они получат на каждый вложенный рубль. Многократно возросли требования с точки зрения качества проектов».
В результате увеличилась конкуренция среди поставщиков услуг и цены упали. «Снизилась средняя стоимость проекта, а уровень требований к консультантам при этом повысился – от них ждут максимально сбалансированных сметных расходов и четких рекомендаций по повышению эффективности использования информационных систем», – отмечает Николай Зезюлинский. С другой стороны, оценка эффективности так и остается тайной за семью печатями. «Если вам обещают посчитать ROI от внедрения конкретного продукта, не верьте, это лукавство», – заверяют в крупной российской компании, пользующейся услугами консультантов.
Стремление к эффекту расширило «сферы влияния» консалтинга, который стал все чаще появляться в «аппаратном» сегменте. «Компания может использовать неоптимальные схемы электропитания и нести колоссальные потери, – приводит пример Борис Бобровников. – Стоимость владения устаревшим оборудованием может быть сопоставима с его модернизацией. Выявить узкие места позволяет качественный консалтинг. Поэтому доля IT-поставок, в которых заказчик берет на себя консалтинговую функцию, стремительно сокращается».
Клиенты стремятся разбивать проекты на кратко­срочные этапы, ведь так проще отслеживать результат работы. «Для географически распределенной компании выбор современного IT-решения на 4 тыс. пользователей – отдельный проект, – рассказывает Илья Тамбовцев, начальник отдела развития информационных систем и инфраструктуры пивоваренной компании «Балтика». – Для тестирования proxy-решения мы обозначили более 40 функций. На действующей инфраструктуре мы протестировали три решения и смогли сделать осознанный выбор».

Антракт закончился. В 2010 году наконец-то проявился отложенный спрос, который прочили с момента начала кризиса. Из-за паузы на бизнес легли сразу две задачи: обновление IT-парка и внедрение новых технологий. Последний пункт включает применение новых моделей поставки. Не зря на мировом IT-рынке 2011 год объявлен Годом облаков. При этом дефицит IT-бюджетов российских компаний сохраняется. «Потребности в модернизации сильно превышают бюджеты предприятий 2011 года, – говорит Михаил Эренбург, президент группы «Астерос». – Выбор инерционного сценария обновления за счет покупки «железа» и «софта» приведет к росту доли аппаратного и программного обеспечения. И переход на новые модели доступа к IT-сервисам отодвинется». Однако консультанты не теряют времени, формируя «модные» предложения: только ленивые не предлагают «облака» в той или иной форме. «По оценкам IDC, рынок облачных сервисов должен вырасти в ближайшие 2 года почти в 20 раз, эта отрасль становится серьезным бизнесом, – аргументирует Ирина Кривенкова, директор по управлению сервисами компании Softline. – Такая статистика подтверждается и высокой динамикой спроса со стороны клиентов. За 2010 год рост оборота по облачным услугам в нашей компании составил более 200%. Поэтому мы рассматриваем данное направление как одно из самых перспективных».
Другой тренд – инвариантная точка входа. «Мобильные устройства, например планшеты, позволяют руководителям увеличить скорость принятия решений и контролировать бизнес, не теряя мобильности», – объясняет Александр Семенов, генеральный директор «Корус Консалтинга». «Бум персонифицированных приложений – пример меняющегося интерфейса взаимодействия технологий и человека, – согласен Сергей Мацоцкий. – Не следует забывать также и феномен социальных сетей. Корпоративный рынок пока недооценил значимость этих тенденций».
По общему мнению участников рынка, все больше внимания привлекает модель SaaS (программное обеспечение как сервис).
В кризис выжили консультанты крупных заказчиков и государства. Конечно, эта клиентура остается «страховочным тросом» IT-сектора, но все же кризис отступил – консультанты и поставщики решений готовы сотрудничать с СМБ. Именно этому типу заказчиков выгоднее воспользоваться моделью SaaS – арендой с оплатой по факту потребления сервиса, – чем решиться на капитальные инвестиции в инфраструктуру.

Осторожные прогнозы.
Сроки модернизации российских ИКТ-систем напрямую зависят от времени восстановления и роста российских компаний, а это процесс небыстрый. Поэтому консультанты рассматривают 2011 год как период восстановления спроса и формирования интереса к новым услугам. «Мы рассчитываем, что в 2011 году рынок IT-консалтинга может вырасти до 90–95 млрд рублей», – делится ожиданиями Алексей Ефремов. «Взрывного роста мы не увидим, – прогнозирует Сергей Мацоцкий. – Оптимизм и уверенность пока не вернулись к заказчикам». По его мнению, если судить по бюджетам клиентов, рынок IT-услуг в ближайший год вырастет на 15% в долларовом выражении. По оценкам «Астероса», в 2011 году рынок достигнет $4,9 млрд, а его темпы развития не превысят 19%. «При сохранении стабильности в 2011 году будет рост на 20%», – подчеркивает Александр Семенов. Аналитики «Финама» считают, что даже при сохранении позитивной рыночной динамики рост останется в пределах 5%. Практика показывает, что независимая аналитика обычно оказывается права.
Что же станет драйвером роста спроса? Во-первых, усиливающаяся конкуренция. Во-вторых, развитие интернета и on-line сервисов. «Крупные торговые сети подключаются к системам EDI (решения для обмена внешними электронными документами c подрядчиками и поставщиками), – приводит пример Александр Семенов. – Подобные технологии в разы увеличивают скорость прохождения документов и заказов, снижая издержки ритейлера». Остаются надежды на рост аутсорсинга, правда, не взрывной, как прогнозировали IT-компании еще пару лет назад. «SaaS станет основной движущей силой IT-аутсорсинга, – ожидает Михаил Эренбург. – Направление в целом увеличится на 24%. Сегмент системной интеграции вырастет на 22%, а внедрения бизнес-приложений и другого ПО – на 19%». По мнению Сергея Ядыкова, заместителя директора службы профессионального сервиса компании «АйТи», флагманским направлением в работе консультантов будет внедрение управления IT в соответствии с принципами ITIL/ITSM «Управление знаниями – наиболее инновационный инструмент, а инновации обозначены как главный вектор деятельности госорганов и госкорпораций», – добавляет Сергей Ядыков. По-видимому, госсектор должен делать стойку на слова, наиболее часто употребляемые главой страны.
Ожидается рост спроса на консалтинг при внедрении готовых IT-решений, требующих кастомизации, дополнительной настройки, расширения функционала. Самыми востребованными остаются CRM-системы, российские компании постепенно переходят с собственных разработок на готовые продукты. «По направлению CRM мы планируем рост до 300%», – прогнозирует Александр Семенов.
Вопросы информационной безопасности (ИБ) и защиты персональных данных сохранят актуальность. «Противодействие злоумышленников и подразделений ИБ часто превращается в гонку вооружений. При этом расходы злоумышленников на порядок ниже расходов организаций на установку защитных средств, – подчеркивает Антон Касимов, начальник отдела консалтинга департамента информационной безопасности компании «Ай-Теко». Консультанты предлагают оптимизировать расходы. Тем более, что компании вынуждены увеличивать бюджеты на выполнение требований регулирующих органов к защите персональных данных, которые вступят в силу 1 июля 2011 года. Если уж тратить деньги, так с умом. «В сегменте ИБ и защиты персональных данных мы ожидаем минимум двукратного роста спроса», – комментирует Ирина Кривенкова. По ее оценке, рынок ИБ в последние пять лет растет в среднем на 25%, но за 2010 год затраты российских компаний на обеспечение ИБ выросли в 3–4 раза по сравнению с 2009 годом. По мнению экспертов «Астероса», почти 40% рынка ИБ будут формировать проекты по защите персональных данных, тогда как в 2010 году их доля не превышала 25%.

 

 Показатели деятельности IT-консалтинга в 2010 году

Компания

Головной офис

Год основания

IT-консалтинг (управленческий и системная интеграция)

Выручка, тыс. рублей

Всего по договорам IT-консалтинга

в том числе

Управленческий консалтинг

Системная интеграция

Поставка/продажа оборудования

Прочие услуги

1

Ланит

Москва

1989

9485000

14739000

3175000

6310000

-

5254000

2

IBS

Москва

1992

9140654

11772307

3388797

5751857

2631653

-

3

Крок

Москва

1992

4486265

4486265

1021642

3464623

-

-

4

Астерос

Москва

1998

4056577

9474441

-

4056577

3789776

1628088

5

Микротест

Москва

1990

4010920

6698000

1662680

2348240

2395520

291560

6

Компьюлинк Групп

Москва

1993

3942719

4538716

1141916

2800803

-

595997

7

Ай-теко

Москва

1997

3156023

4555392

975780

2180243

1399369

-

8

Айти

Москва

1990

1677718

4454267

879717

798001

1536811

1239738

9

Энвижн Груп

Москва

2001

1370374

1845395

1180791

189583

475021

-

10

Техносерв Консалтинг

Москва

2009

1250000

1250000

-

-

-

-

11

Корус Консалтинг

Санкт-Петербург

2000

1029250

1331500

258311

770939

302250

-

12

Форс

Москва

1991

845540

845540

419823

425717

-

-

13

Парма-телеком

Пермь

2003

728347

728347

728347

     

14

РСМ Топ-аудит

Москва

1992

355954

355954

312404

43550

-

-

15

МЦФЭР-консалтинг

Москва

2001

305942

305942

305942

-

-

-

16

Нексия Си Ай Эс

Москва

2003

185268

185268

182868

2400

-

-

17

Информ-консалтинг

Пермь

2001

155953

155953

-

-

-

-

18

Софтлайн

Москва

1993

91207

12748482

91207

-

12420724

236551

19

РАСТАМ

Тюмень

1995

88020

88020

88020

-

-

-

20

Прауд

Санкт-Петербург

1996

49631

49631

43911

5720

-

-

21

Аудит-эскорт

Москва

1996

39054

40246

39054

-

1192

-

22

Инталев

Москва

1996

32127

32127

32127

-

-

-

23

Люди дела

Москва

1996

28915

28915

16265

12650

-

-

24

Марка Аудит

Москва

1993

26888

26888

26888

-

-

-

25

МКПЦН

Москва

1992

17454

17454

17454

-

-

-

26

Бейкер Тилли Русаудит

Москва

1992

14849

14849

     

14849

27

Аудэкс

Казань

1994

10334

12504

10334

-

-

2170

28

Уральский союз

Москва

1995

10016

10016

2847

7169

-

-

29

Аудитинформ

Москва

1992

5408

5408

-

5408

-

-

30

2К Аудит - Деловые Консультации

Москва

1994

3855

3855

-

3855

-

-

31

Интерком-аудит

Москва

1993

3355

3355

3355

-

-

-

32

Аудит без границ

Краснодар

1998

2839

2839

2839

-

-

-

33

Капитал

Екатеринбург

2002

1400

1400

1400

-

-

-

34

Градиент Альфа

Москва

1995

1240

4755

1240

-

3450

65

35

Эффективные бизнес решения

Москва

1992

99

99

-

99

-

-

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Рассылка




© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях
×
Зарегистрируйтесь на сайте,
чтобы скачать образец документа

В подарок, на адрес электронной почты, которую Вы укажете при регистрации, мы отправим форму «Порядок управления дебиторской задолженностью компании»

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Зарегистрируйтесь на сайте,
чтобы продолжить чтение статьи

Еще Вы сможете бесплатно:
Скачать надстройку для Excel. Узнайте риск налоговой проверки в вашей компании Прочитать книгу «Запасной финансовый выход» (раздел «Книги»)

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль