Михаил Задорнов: «Бурного роста розничного рынка, какой был с 2002-го по 2007 год, мы не увидим»

76
Интервью. В уходящем году ВТБ24 закрепил свои позиции в розничном секторе. Председатель правления Михаил Задорнов уверен, что в 2011 году россияне будут меньше сберегать, зато больше тратить и брать взаймы.

Михаил Михайлович, какие факторы предопределяли развитие рынка розничного кредитования в этом году и что изменится в году наступающем?
– Развитие розничного рынка предопределяет поведение российских граждан. Тенденция мне кажется достаточно понятной. Люди потеряли во время кризиса примерно 5% реальных доходов и сменили модель поведения с потребительской на накопительную. Это выразилось в том, что доля ежемесячно сберегаемых доходов достигала весной-осенью 2009 года 15–17%.
И в 2010 году модель потребительского поведения не слишком изменилась. Поэтому мы ожидаем в течение этого года большего прироста частных депозитов, чем в 2009 году. Он явно превысит 30%, что для российского рынка не новость, но для послекризисной ситуации – очень хороший результат. Если мы посмотрим на пассивы банковской системы, то доля средств населения в них вырастет в этом году на 3–4 процентных пункта и существенно обгонит долю депозитов предприятий, которые несколько лет до этого были главной составляющей пассивов. Доля средств населения приблизится к уровню в 30% суммарных пассивов. В то же время люди в этом году стали больше тратить. Об этом говорит прирост розничного кредитования, который превысит в 2010 году 10%. Об этом же свидетельствует возобновившееся POS-кредитование, которое достаточно активно развивается с весны. Но, главное, растут розничный товарооборот и реальные доходы населения.
За счет чего?
– К концу этого года, к осени, доходы людей достигли в среднем докризисных значений. Рост реальных доходов в этом году – около 5%. То есть компенсировано падение доходов 2009 года. Это во многом произошло за счет значительного увеличения размеров пенсии и других социальных выплат. Были поддержаны низкодоходные слои населения. К тому же, безработица в России прошла ниже, чем предполагалось по прогнозам. В то же время можно предположить, что заметный рост потребительского кредитования в период с марта по июнь 2010 года объяснялся отложенным спросом. Осень не дала дополнительного роста спроса на кредиты, какой обычно бывает осенью. Специалисты по рознице знают, что в ноябре–декабре бывает до 30–40% прироста продаж. На сей раз этого не случилось. Но, я думаю, модель поведения должна еще сдвинуться в пользу потребления. Тем более, что ставки по депозитам падают. Сегодня вклады привлекают по ставкам ниже инфляции. Это также повлияет на сдвиг в пользу потребления. С другой стороны, в следующем году, а также в 2012–2013 годах из-за медленного рос­та российской экономики потребление хотя и будет прирастать, но незначительно. Рост будет в пределах 5–7% в год, доходы будут расти максимум на 3–4%. Бурного роста розничного рынка, какой был с 2002-го по 2007 год, мы не увидим.
А что будет со сбережениями?
– В этом году темпы прироста вкладов составляли 32–33%. В следующем они будут существенно меньше, от 20 до 25%. Почему? Прежде всего, будет меньше рост социальных выплат. Прирост бюджетных расходов даже номинально в будущем году будет невелик. В России, к сожалению, значительную долю рабочей силы составляют бюджетники. Во-вторых, банковские вклады, которые в 2009–2010 годах были очень привлекательны с точки зрения ставок, теряют привлекательность. Люди будут использовать какие-то другие формы сбережений, как это обычно и бывает на выходе из рецессии.
Означает ли это, что банки не настолько заинтересованы в привлечении средств населения, чтобы поднимать ставки?
– У каждого банка своя стратегия. ВТБ24 заинтересован в привлечении средств населения, поскольку в рамках всей группы ВТБ мы стремимся заменить средства, привлеченные у государственных институтов, внешние и внутренние заимствования на устойчивые пассивы, то есть средства предприятий и населения.
И это удается. Вес депозитов населения в общей структуре пассивов группы ВТБ неуклонно растет и в этом году увеличится на 3–4 процентных пункта. Но если говорить о системе в целом, то надо принять во внимание, что портфель депозитов растет существенно быстрее, чем кредитные портфели. Разумеется, в этих условиях острая потребность в ресурсах исчезает, а многие банки, которые вели неразумную политику, держали слишком высокие ставки по депозитам, попали в «ножницы», когда проценты по депозитам они должны выплачивать по старым ставкам, а ставки по кредитам им необходимо снижать в силу конкуренции. У них резко сузилась маржа, сегодня они должны обновлять депозиты и привлекать деньги по более низким ставкам.
А что вообще в розничном сегменте происходит с маржой?
– Чистая процентная маржа розничного сектора в этому году заметно упала. Как я уже сказал, многие банки привлекли большой объем депозитов по высоким ставкам, депозиты имеют срок жизни – два, иногда три года, многие предполагают право пополнения, а ставки по кредитам заметно упали, плюс у многих банков нет роста кредитных портфелей или он ничтожен. Маржа в среднем по сектору сейчас около 5%. У многих банков, которые публикуют отчетность по МСФО, в третьем квартале 2010 года маржа была 4,5–4,7%.
А у ВТБ24 маржа по итогам 10 месяцев – 7,8%. Маржа в отчете Сбербанка по МСФО за полгода в розничном бизнесе также более 7%. Объясняется это тем, что значительная часть привлеченных нами средств населения – текущие счета, а не срочные депозиты, а ставки по депозитам ниже средних по рынку. Средства населения оказываются для нас сравнительно недорогими, хотя ситуация может меняться.
А что будет в 2011 году?
– В будущем году маржа будет сужаться. Прежде всего, потому, что возможность снижения ставок по депозитам исчерпана, а кредитные портфели растут очень небольшими темпами. Если банки хотят, чтобы развивалось кредитование населения и малого бизнеса, ставки по кредитам придется дальше двигать вниз.
Насколько, по-вашему, в будущем году вырастет розничный кредитный портфель по системе?
– Больше, чем в этом году. Я думаю, процентов на двадцать. И он будет расти быстрее, чем корпоративное кредитование. В этом году рост примерно одинаков, а в следующем розница обгонит. Ведь ставки по целому ряду розничных продуктов практически вернулись к докризисным значениям или к ним возвращаются. В ипотеке, в потребительском кредитовании, в автокредитовании мы видим достаточно разумные и удобные для клиента ставки. К тому же, банки отменяют комиссии, а это ведет к удешевлению реальной эффективной ставки по кредитам. Клиент и деньги может взять дешевле, и более уверен в своих перспективах в связи со снижением безработицы. А предприятиям кредиты нужны либо для пополнения оборотных средств, либо для инвестиций. Но кризисная нехватка оборотных средств была уже удовлетворена за счет кредитов и доходов компаний. А роста инвестиций, равно как и сделок слияний-поглощений, мы ни в этом году, ни в следующем не увидим. Поэтому из-за низкого инвестиционного спроса корпоративное кредитование расти сильно не будет.
Можно ли сказать, что основной пул игроков на банковском розничном рынке уже сформировался?
– Такого никогда не будет. Банковский рынок в России высококонкурентный. На нем десятки и даже сотни игроков. Постоянно появляются новые продукты, новые каналы. Все это позволяет и существующим, и новым игрокам находить новые ниши. Ситуация на банковском рынке в силу его конкурентности в хорошем смысле нестабильна. Будут новые игроки. У существующих будут новые продукты и увеличение за счет этого долей на рынке. Хотя положение крупных универсальных игроков вряд ли будет резко меняться.
Могут ли какие-то негативные события помешать поступательному развитию банковской розницы?
– Риски банковского рынка связаны с рисками российской экономики. По существу, этот риск один – серьезное снижение цен на сырье. Перспектив его реализации в 2011 году я не вижу. Поэтому серьезных рисков для роста банковской системы не вижу тоже.
ВТБ24 позиционирует себя как банк для «среднего класса». Это и понятно – массовый сегмент «окучен» Сбербанком. Но не исчерпана ли подобная модель развития, учитывая, что средний класс у нас немногочислен, а конкуренция за благополучных клиентов очень высока?
– На таком динамичном рынке никогда не бывает исчерпанности какого-то клиентского сегмента. Стратегия ВТБ24 предполагала вхождение в сегмент высокодоходных клиентов и верхней части среднего класса. Согласно исследованиям, наша доля в этом сегменте составляет 20–25%. Это среднее значение по стране. Но есть отдельные регионы, где под такую долю нам надо еще подтянуться. Есть высококонкурентные рынки Москвы и Санкт-Петербурга, которые продолжают расти, поскольку сюда стягиваются и состояния, и люди, обладающие деньгами, и иностранцы. Посему этот рынок с точки зрения клиентской базы далеко не исчерпан. Мы двигаемся от этих категорий клиентов и вверх, и вниз.
Во-первых, у нас уже три года развивается линейка private-банкинга. Это для очень богатых людей. Она развивается успешно как с точки зрения числа клиентов, так и с точки зрения объема депозитов и комиссионных продуктов, которые мы продаем именно этому клиентскому сегменту. ВТБ24 активно развивает сеть VIP-офисов, в этом году мы открыли их в Самаре и Казани. В следующем году планируем открыться в Ростове и Нижнем Новгороде. А в перспективе – практически во всех городах-миллионниках России.
Далее мы, меняя свою бизнес-модель, идем к следующим клиентским сегментам. Мы выделяем сейчас по всей стране в наших офисах специальные зоны и штат финансовых консультантов, которые наряду с депозитами будут продавать инвестиционные продукты, продукты пенсионного страхования и страховые продукты. Кроме того, банк рассматривает возможность входа в массовый сегмент, у нас бурный рост числа зарплатных проектов. Отчасти это результат синергии с головным банком, но мы ищем клиентов и сами. Мы используем зарплатные проекты как первый продукт, который предлагается работникам предприятий, холдингов, малых предприятий, а затем вместе с зарплатными проектами ВТБ24 предлагает и другие продукты: кредитные карты, ипотеку, потребительское кредитование по льготным по сравнению с рыночными ставкам.
Затем мы открываем на этих предприятиях небольшие офисы, удаленные рабочие места банка. И если этот сервис востребован, дальше мы развиваем работу с людьми через канал «офисы на работе» или через нашего менеджера, который приходит на это предприятие. Приход к клиенту на рабочее место – это в известном смысле наше российское «ноу-хау». Этот метод отличает российский рынок от Центральной и Западной Европы. Но это удобно клиенту и позволяет банкам достаточно быстро нарастить клиентскую базу.
Какие, по вашему мнению, наиболее перспективные каналы продаж кредитов? Кто будет расти в будущем году?
– По индустрии сегодня наиболее развито два канала: продажа через банковские офисы и POS-кредитование, продажи в торговых сетях. Остальные каналы – такие, как интернет, мобильный банкинг, банкоматные сети, – развиваются очень быстро, но их значение пока невелико. Хотя наш банк привлекает через свой сайт в месяц до 20 тыс. заявок на потребительские кредиты и в зависимости от маркетинговых акций – до 10 тыс. заявок на выдачу кредитных карт. Это уже активно задействованный канал продаж. Человек приходит в офис только один раз – за получением кредита или карты. Но большая часть клиентского портфеля все-таки будет формироваться физической сетью и в торговых сетях, хотя постепенно общая их доля будет уменьшаться в пользу «нетрадиционных» для России каналов.
А что насчет POS-кредитования?
– Не исключаю, что в следующем году мы примем решение двигаться и в этот сегмент рынка.
А вам вашей физической сети достаточно?
– Недостаточно. Наша задача – добиться, чтобы в офисах не было очередей. Добиваемся этого несколькими путями. Во-первых, сокращаем продолжительность базовых операций, совершенствуем свои процессы и технологии. Второе – это вывод части рутинных операций за пределы офиса. Мы везде создали зоны «7/24», то есть зоны круглосуточной работы банкоматов с функциями приема наличных. В результате – нахождение клиента в офисе ВТБ24 более 10 минут сократилось до 19% от общего числа клиентов. А в сентябре 2008 года эта величина составляла примерно 55% всех клиентов. Сейчас проблема очередей осталась только в Москве. Мы каждый год ставим по стране примерно тысячу новых банкоматов. Операции переводим в банкоматную сеть, в интернет-банкинг, где уже сейчас зарегистрировано порядка 850 тыс. клиентов. Мы сокращаем число визитов в наш офис при приобретении продукта. Разными методами стремимся к тому, чтобы сделать приход клиента в офис минимально необходимым. Но если мы все-таки видим, что в каком-то районе города или у конкретного клиента – крупного предприятия – не хватает физического присутствия банка, открываем там офис. Как правило, это происходит, когда число клиентов, проходящих через один офис, превышает 350–400 человек в день.
В этом году мы откроем 50 новых офисов, из которых 14–15 будет в Москве. Столице мы уделяем особое внимание. В следующем году мы открываем еще около 70 офисов по стране. Это только новых. Кроме этого, в 2009–2010 годах 15 самых крупных точек продаж (как правило, это головные офисы филиалов в регионах) мы перевели в новые помещения. Они переехали в более «ритейловые» места, на главные улицы городов, на более удобные площадки. Так что мы откроем и переместим в этом году более 60 офисов, а в будущем – около 100.
Можно ли сказать, что вы дошли до райцентров?
– Пока нет. До последнего времени главным принципом ВТБ24 было присутствие во всех городах с населением более 100 тыс. человек. Де-факто мы присутствуем во многих городах, где население от 35 до 60 тыс. человек, но это в том случае, когда это второй-третий город региона. Пример – Вязьма в Смоленской области, или когда в городе есть крупное предприятие, с которым группа поддерживает отношения, и мы понимаем, что там будет бизнес.
Есть ли у вас международные амбиции?
– В рамках группы ВТБ24 отвечает за развитие розницы. У нас есть специальное подразделение, которое координирует нашу работу в дочерних банках группы на территории СНГ, превнося в их бизнес накопленный опыт работы в России. Хотя были дискуссии о возможности повторения в странах СНГ российского опыта разделения розничного и корпоративного банка, было решено, что банки работают на единой платформе.
Эта модель – разделения розничного и корпоративного банка – довольно редкая для России. Можно вспомнить разве что Межпромбанк.
– Межпромбанк пошел на это вынужденно. Ведь Межпромбанк не был принят в систему страхования вкладов и был вынужден создавать дочерний банк Межпробанк плюс просто потому, что основному банку не давали лицензию на прием вкладов населения. И это говорит о том, что ситуация с Межпромбанком не была такой уж новостью для регулятора. Но мы-то создавали модель, которая имела достаточно очевидные преимущества. Специалисты, IT-системы, мотивация персонала, его навыки можно именно в специализированном розничном банке отточить и сделать более совершенными, чем в большой банковской группе, особенно когда ее масштабы велики, как в случае с ВТБ.
И система принятия решений у нас, безусловно, более динамична, чем в универсальном банке. Кстати, пять лет назад и в самой группе ВТБ были дискуссии о необходимости создания отдельного розничного банка. Но сейчас в правильности этого решения уже никто не сомневается.

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Опрос

Вы планируете менять работу в новом году?

  • Да, планирую 36%
  • Подумываю об этом 26.4%
  • Нет, пока никаких перемен 28%
  • Это секрет! 9.6%
Другие опросы

Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях
×
Чтобы скачать файл, пожалуйста, зарегистрируйтесь

Сайт журнала «Финансовый директор» - это профессиональный ресурс для сотрудников финансовых служб и профессиональных управленцев.

Вы получите доступ не только к этому файлу, но и к другим статьям, рекомендациям, образцам регламентов и положений для управления финансами компании.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Зарегистрируйтесь на сайте,
чтобы продолжить чтение статьи

Еще Вы сможете бесплатно:
Скачать надстройку для Excel. Узнайте риск налоговой проверки в вашей компании
Прочитать книгу «Я – финансовый директор. Секреты профессии» (раздел «Книги»)

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль