Вкладные операции с населением

56
Депозиты. Несмотря на сильное снижение ставок по депозитам, объемы вкладов населения продолжают расти довольно быстрыми темпами. Такая тенденция продолжится как минимум до конца года, полагают эксперты.

Что имеем, то храним. За восемь месяцев этого года объем депозитов физических лиц увеличился на 16,5%, достигнув
8,7 трлн рублей. Это даже больше, чем прошлогодний рост за тот же период: 12,9%, или 764 млн рублей. А ведь именно тогда ставки по вкладам стремительно росли: банки пытались заменить дорогие заимствования от регулятора на более дешевые и менее краткосрочные ресурсы. Если посмотреть на отчетность топ-20 самых «депозитных» банков, можно увидеть, что больше всех в относительном выражении средств физлиц в этом году привлекли банк «Траст» (54,7%), Транскредитбанк (50,5%) и Московский индустриальный банк (40,5%). Незначительное снижение средств населения имеется у Райффайзенбанка (1,3%) и Росбанка (0,5%). У большинства остальных довольно существенный прирост.
На первый взгляд, тенденция странная. Ведь банки в последние несколько месяцев только и делали, что «ухудшали» условия по депозитам. Если в январе средняя ставка по годовым рублевым вкладам (без учета Сбербанка) составляла 10,8%, то в августе она уже оказалась на уровне 7,5%. Кроме того, оживилось кредитование: совокупный розничный кредитный портфель уверенно растет с апреля. Но люди продолжают копить. «Адекватной альтернативы вкладам (с точки зрения сочетания доходности и гарантий возврата денежных средств, инвестируемых клиентами) я пока не вижу. Тем более, что ставки по ним все еще перекрывают инфляцию», – объясняет поведение граждан директор департамента депозитов и сбережений Бинбанка Александр Ефремов. С другой стороны, срок некоторых пополняемых вкладов, предложенных банками населению в прошлом году, еще не закончился, и люди продолжают класть деньги на них под высокие проценты. «Если до кризиса все рассчитывали на дальнейший рост фондового рынка и многие люди инвестировали средства в паевые фонды, ценные бумаги и другие финансовые инструменты, то теперь все увидели и осознали, что возможен не только рост, но и падение. Сегодня вклады – едва ли не единственный способ сохранить средства от инфляции. Правда, к концу года реальная доходность вкладов может стать отрицательной», – добавляет заместитель аналитического департамента компании «Совлинк» Ольга Беленькая. За 9 месяцев инфляция составила 6,2%, то есть 8,3% годовых. Так что до отрицательных реальных ставок действительно не так уж далеко.

Расходы. Население, ставшее более осторожным во время кризиса, не спешило открывать вклады на слишком длительный срок. Наибольший объем вкладов как во время острого кризисного периода в прошлом году, так и сейчас находится на счетах от одного года до трех лет. По данным на 1 июня прошлого года без учета Сбербанка, на эти сроки приходилось 54,9% совокупного портфеля топ-100 по активам. На 1 сентября 2010 года это соотношение стало 48,6%. У Сбера на этих счетах находится 67,5% всех средств физлиц. Аналитики предупреждают: сейчас или в самое ближайшее время банкам придется расплачиваться с клиентами по высокодоходным депозитам. «На данный момент видимых проблем, связанных с расчетами по обязательствам перед вкладчиками, пусть даже очень дорогим, у банков нет. Даже слухов нет, что такие проблемы у кого-то возникли, – уверяет Александр Ефремов. – Но нагрузка серьезная, конечно, имеется. Основной пик этой нагрузки для многих банков будет преодолен до конца текущего года, поскольку львиная доля вкладов, открытых по кризисным ставкам, – это вклады на срок до 1 года, которые сейчас или закрываются или пролонгируются на новый срок по уже более низким ставкам». Да, действительно, с выплатами клиентам у банков в целом проблем пока нет. Ликвидности в системе по-прежнему очень много. Но на прибыли это, несомненно, отразится, и сильно. И, похоже, уже отражается. Согласно последнему отчету ЦБ, 197 кредитных организаций из 1036 закончили 9 месяцев с убытками. Для сравнения: на 1 января убыточными были 56 банков из 1108. Дорогие депозиты, привлеченные в кризис, мешают росту кредитования. «Это тот фактор, который сейчас во многом тормозит восстановление кредитования и заставляет банки удерживать кредитные ставки на высоком уровне, чтобы сохранить маржу. Тем не менее, не думаю, что проблема является критичной, – считает вице-президент банка «Интеркоммерц» Александр Турсков. – Дорого привлекали средства все. И большинство банков прекрасно понимали, на что идут, предлагая повышенные ставки. Многие старались разместить средства еще в период кризиса в дорогие кредиты, зарабатывали на растущем фондовом рынке и т.п. Банков, установивших заградительные комиссии на пополнение старых депозитов, не так много. Возможно, они и столкнулись с отрицательной маржой, но говорить об этой проблеме как о масштабной и способной пошатнуть весь банковский сектор считаю преждевременным».

Без страховки. Исследование, проведенное Агентством по страхованию вкладов (АСВ) показывает, что в первом полугодии быстрее всего росли вклады от 700 тыс. до 1 млн рублей – и по объему, и по количеству счетов (на 30 и 30,1% соответственно). «Люди продолжают пополнять свои вклады, уже не боясь за состояние банков, за счет чего вклады переходят в более высокие суммовые градации и превышают сумму страхового покрытия. Процентные ставки по депозитам, открытым в период кризиса, были существенно выше, поэтому в условиях восстановления экономики повышенный процент, который можно получить, пополняя старые вклады, воспринимается как приемлемая плата за риск. Кроме того, ни для кого не секрет, что максимальные ставки большинство банков предлагают именно по вкладам на крупные суммы», – объясняет Александр Турсков. Эксперты считают, что такая тенденция продлится как минимум до конца года и доля депозитов, не покрываемых страховкой, достигнет 42–45%. На 1 июля их доля составляла 39,5%.
В сентябре курс рубля постепенно ослабевал. Стоимость бивалютной корзины в целом растет, на 1 октября она достигла 35,5 рубля. Некоторые специалисты даже начали пророчить очередную девальвацию национальной валюты. Но, по словам банкиров, на поведении вкладчиков это пока не сказалось. «Текущие колебания пока не ярко выраженные, и понять, что же будет происходить с курсом рубля в ближайшем будущем, не могут даже профессиональные аналитики. Для того чтобы у людей радикально изменились валютные предпочтения нужны более серьезные основания. Отличный пример – резкая девальвация руб­ля в 2008–2009 годах. При этом даже в тот период у многих наших клиентов была запоздалая реакция на происходившие события:  перевод рублевых сбережений в валюту часто происходил на пике курсов. Сейчас люди занимают выжидательную позицию, предпочитая размещать большую часть своих накоплений во вкладах в рублях», – говорит Александр Ефремов.

 

Вкладные операции с населением

 

Вкладные операции с населением

 

 Топ-50 самых «депозитных» банков

Банк

Объем средств населения на 01.09.10, млн руб.

Динамика с начала года, %

Депозиты граждан на 01.09.10, в рублях, млн руб.

Депозиты граждан на 01.09.10, в инвалюте, млн руб.

Расчетные

счета физлиц, %

Депозиты граждан до востребования, %

Депозиты граждан до 90 дней, %

Депозиты граждан от 91 до 180 дней,%

Депозиты граждан от 181 дня до года, %

Депозиты
граждан от 1 года до 3 лет,%

Депозиты
граждан свыше 3 лет, %

Сбербанк

4171343

+13,13

3681875

489468

11,54

0,92

1,26

2,44

7,68

67,49

8,67

ВТБ24

532080

+22,72

354808

177272

15,24

0,26

1,15

4,73

2,31

50,43

25,87

Газпромбанк

177691

+22,53

137219

40472

22,21

5,91

0,60

1,14

3,74

66,39

0,00

Банк Москвы

174256

+6,78

112127

62129

13,67

4,11

0,00

0,54

5,00

69,91

6,79

Альфа-банк

151892

+15,69

н.д.

н.д.

43,44

2,67

0,10

6,30

29,90

17,14

0,44

Райффайзенбанк

139973

-1,28

66479

73494

28,90

12,05

1,35

1,64

10,79

39,31

5,96

Росбанк

114716

-0,50

66553

48163

16,43

0,34

0,32

0,71

15,63

62,92

3,65

МДМ-банк

111921

+24,38

83178

28743

7,02

0,79

0,34

0,70

16,32

73,49

1,35

Уралсиб

111895

+28,48

н.д.

н.д.

19,78

4,55

0,06

5,57

12,03

56,52

1,49

Россельхозбанк

104311

+31,51

81692

22619

8,42

2,23

1,06

8,38

65,39

14,44

0,08

Промсвязьбанк

98454

+12,27

58051

40403

11,23

1,34

0,00

1,12

4,94

80,98

0,39

Возрождение

76649

+15,20

56382

20267

17,72

1,03

0,14

1,55

9,17

67,22

3,17

Траст

72102

+54,70

52071

20031

5,17

1,19

2,82

9,99

20,79

49,76

10,27

Санкт-Петербург

63547

+6,70

35903

27644

18,40

0,97

2,06

4,72

13,92

59,74

0,19

Петрокоммерц

55351

+15,51

29477

25874

15,58

0,15

0,13

0,40

72,96

10,45

0,34

Транскредитбанк

52034

+50,53

42727

9307

44,06

0,72

1,40

1,89

7,83

41,63

2,48

МИнБ

50814

+40,50

44184

6630

9,81

1,84

1,13

4,99

21,52

60,64

0,06

Бинбанк

50471

+14,35

33520

16951

9,33

0,17

2,02

5,77

75,92

6,73

0,05

Балтийский банк

47389

+13,42

36972

10417

25,08

0,00

0,84

4,55

18,37

50,30

0,85

Восточный экспресс

46379

+32,76

н.д.

н.д.

4,39

1,12

0,27

13,29

66,31

14,61

0,02

Номос-банк

45712

+11,89

28392

17320

11,67

2,48

1,62

4,58

69,41

5,12

5,12

Русский стандарт

43278

+67,55

34905

8373

18,25

6,45

12,33

16,11

36,63

10,22

0,00

Ханты-Мансийский банк

41807

+12,83

34802

7005

24,15

4,06

1,91

1,69

16,84

34,63

16,72

Ак Барс

40375

+28,67

33138

7237

10,89

8,41

7,04

4,20

17,53

51,94

0,00

УБРР

38637

+18,37

34291

4345

5,82

1,21

0,00

0,00

18,97

74,00

0,01

Ситибанк

38628

+6,58

23630

14998

53,04

38,21

2,32

1,78

4,41

0,23

0,00

Московский кредитный банк

38052

+21,72

26111

11941

5,20

0,51

0,04

9,08

16,53

53,10

15,54

Юникредитбанк

36742

-0,66

19769

16973

53,03

13,35

4,16

3,77

6,15

15,85

3,68

МБРР

34242

+21,31

19089

15153

10,50

0,37

0,52

1,61

6,36

80,65

0,00

ОТП-банк

33653

+16,72

23358

10295

12,64

5,19

0,75

4,25

14,66

60,34

2,17

СКБ-банк

31606

+24,17

27807

3800

6,95

1,10

0,00

0,02

0,01

91,91

0,00

Юниаструм-банк

29921

-8,21

24137

5784

7,70

3,72

0,00

0,54

36,08

47,25

4,70

Русь-банк

28116

+38,19

22699

5417

10,05

0,33

1,18

3,25

11,35

73,70

0,14

Мастер-банк

28050

+84,76

н.д.

н.д.

13,94

0,40

0,98

4,59

16,37

57,96

5,76

Зенит

27956

+21,22

13360

14596

5,57

1,50

0,84

3,94

10,11

78,05

0,00

Северный морской путь

27763

+145,50

15376

12387

4,26

0,06

0,00

5,94

83,15

6,59

0,00

Петровский

26808

+33,58

23064

3744

5,77

27,57

0,72

3,60

17,08

32,87

12,38

Сосьете Женераль Восток

26116

+5,84

13575

12541

26,05

0,06

0,80

1,23

4,83

41,41

25,63

Россия

25071

14835

10236

14,05

3,88

2,31

1,21

1,58

57,24

19,74

Собинбанк

22517

+15,27

12887

9629

16,64

0,25

1,53

2,32

14,15

53,03

12,08

Запсибкомбанк

21801

+6,54

19982

1819

25,19

2,48

0,50

3,11

3,31

60,21

5,19

Татфондбанк

21625

+22,51

20613

1012

7,99

3,12

0,94

13,39

25,17

49,38

0,01

Инвестторгбанк

21461

+10,01

15108

6353

2,36

2,52

1,80

5,64

38,52

33,40

15,75

Центр-инвест

20624

+18,00

18910

1714

7,85

1,49

0,01

0,16

0,79

76,22

13,48

Совкомбанк

20450

+18,89

16599

3851

1,32

5,46

2,53

10,73

11,15

66,62

2,20

Абсолют банк

20320

-34,37

16167

4153

13,59

1,30

2,67

1,94

4,61

72,32

3,58

Москомприватбанк

19879

+55,04

14630

5249

7,98

0,23

4,79

9,40

75,76

1,84

0,00

Открытие

18413

+14,92

10485

7928

6,30

1,18

0,00

3,96

73,52

13,33

1,71

Глобэкс

17474

+15,70

10332

7142

5,72

0,39

4,66

6,67

39,84

39,94

2,77

ХКФБ

16946

+43,59

16456

490

3,04

22,67

0,00

0,00

29,03

45,27

0,00

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Рассылка




© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях
×
Зарегистрируйтесь на сайте,
чтобы скачать образец документа

В подарок, на адрес электронной почты, которую Вы укажете при регистрации, мы отправим форму «Порядок управления дебиторской задолженностью компании»

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Зарегистрируйтесь на сайте,
чтобы продолжить чтение статьи

Еще Вы сможете бесплатно:
Скачать надстройку для Excel. Узнайте риск налоговой проверки в вашей компании Прочитать книгу «Запасной финансовый выход» (раздел «Книги»)

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль