Рейтинг надежности банков: рано расслабляться

59
Анализ. «Ф.» пересмотрел оценки банков из топ-100 по работающим активам. Изменения в основном негативные.

Внимание! Актуальные рейтинги надежности банков смотрите на www.finansmag.ru/96765

 

Хотя в апреле–мае начало оживать кредитование, второй квартал оказался сложным для многих банков. У некоторых накопилось слишком много ликвидности, которая негативно сказалась на доходах кредитных организаций. У других капитализация оказалась на грани – едва удовлетворяя нормативам ЦБ. О снижении уровня просроченной задолженности в ссудных портфелях тоже говорить пока рано. Кроме того, массовые антикризисные реструктуризации, проведенные в конце 2008-го и в 2009 году привели к значительным перекосам в сбалансированности активов и пассивов по срокам. И что из этого выйдет, пока неясно. Долгосрочное же фондирование, хотя и стало более доступным, – многие банки успешно разместили облигации – все равно остается одной из важных проблем. «Ф.» в этот раз не стал рейтинговать банк «Россия», решив отложить присвоение оценки до той поры, когда будет возможно провести полный анализ его работы после присоединения Газэнергопромбанка. Также «Ф.» отозвал рейтинг Межпромбанка. Его дальнейшая судьба, очевидно, зависит от политических решений, анализ которых не вписывается в используемую «Ф.» модель.

 

Рейтинг надежности банков: рано  расслабляться

 

Рейтинг надежности банков: рано  расслабляться

 

Рейтинг надежности банков: рано  расслабляться

 

Рейтинг надежности банков: рано  расслабляться

 

ХКФБ

В     

В+

Нельзя сказать, что показатели банка сильно улучшились во втором квартале, но они в течение нескольких месяцев были стабильными. Банк отличается высокой капитализацией, уровень просроченной задолженности перед ним за последние месяцы стабилизировался. В первом полугодии банк получил прибыль до налогов 5 млрд руб­лей. Кроме того, он избавлен от крупного конкурента в торговой сети «Эльдорадо», которая обеспечивает значительные обороты по потребительскому кредитованию банкам-партнерам. Это, скорее всего, положительно скажется на его бизнесе.

 

Центр-инвест

В     

В+

Финансовые показатели кредитной организации в течение долгого времени остаются стабильными и находятся на вполне приемлемом уровне. Банк не испытывает недостатка в ликвидности и капитале. Норматив Н1 (достаточность собственных средств) на 1 июля был равен 16,52%. Показатели просроченной задолженности тоже по нынешним временам неплохие – доля просрочки в ссудном портфеле не превышает 5%.

 

Сургутнефтегазбанк

ВВ+      

ВВ

Работающие активы банка с начала года сократились более чем на 25%. Собственные средства в то же время уменьшились на 16%. Но достаточность капитала продолжает оставаться высокой. На 1 июля Н1 был равен 21,44%. Нормативы мгновенной и текущей ликвидности тоже очень высоки. Но Н4 (долгосрочная ликвидность) превышает 100% при допустимом максимуме в 120%.

 

Росбанк и БСЖВ

ВВ-      

В+

Предстоящая реорганизация банков французской группы Sociйtй Gйnйrale предполагает объединение Росбанка и БСЖВ в одну материнскую структуру, а банки «Дельтакредит» и Русфинансбанк станут ее дочерними организациями. Парадоксально, но финансовые показатели будущих «дочек» выглядят куда лучше, чем у обеих составляющих их будущего «родителя». Возможно, после объединения ситуация изменится. Работающие активы Росбанка с начала года сократились на 17%. По итогам первого полугодия убыток банка до налогообложения составил 150 млн руб­лей. Это значительное улучшение по сравнению с результатом первого квартала (2,6 млрд рублей). С ликвидностью у кредитной организации очевидных проблем нет, но норматив долгосрочной ликвидности Н4 на 1 июля оказался равен 115,04%. У банка «Сосьете Женераль Восток» не совсем понятна ситуация с капиталом. В мае объем собственных средств кредитной организации уменьшился на 1,5 млрд рублей (11%) и к 1 июня оказался меньше размера уставного капитала. Объем резервов на возможные потери за май увеличился на 1,6 млрд рублей. Правда, уже в июне ситуация исправилась – резервы сократились на 2 млрд рублей, а капитал увеличился на 2,1 млрд. Достаточность капитала у БСЖВ высокая: Н1 выше 18%.

 

Абсолют банк

ВВ-      

В+

У кредитной организации высокая доля просрочки в ссудах – 13%, ее объем почти достиг величины капитала. В первом полугодии банк получил доналоговый убыток – 2,6 млрд рублей. В июле убыток сократился до 1,4 млрд руб­лей. Резервы на возможные потери демонстрируют разнонаправленную динамику. Например, в апреле, они значительно увеличились – на 2,8 млрд рублей. В банке это объясняют «доформированием резервов по ссудам некоторым корпоративным заемщикам, предоставивших отчетность с отсутствием положительной динамики». В июне–июле объемы резервов сильно уменьшились – в целом на 1,5 млрд рублей. При этом у банка сохраняются хорошие показатели капитализации и ликвидности.

 

Росевробанк

ВВ-      

В+

Почти пятая часть работающих активов – это векселя. Кроме того, доля привлеченных средств до востребования в пассивах банка продолжает оставаться высокой – более 45%. В мае объем просроченной задолженности значительно вырос – на 72%, или на 1,2 млрд рублей. Вместе с тем, банк отличается хорошими показателями капитала. Корпоративный и розничный кредитные портфели растут.

 

Сведбанк

ВВ-      

В+

Работающие активы банка сокращаются. За первое полугодие они уменьшились на 12,8%. В июле снижение продолжилось. По-прежнему высоким остается уровень просроченной задолженности – на 1 июля ее доля в ссудном портфеле составила 8,25%. Правда, за июль объем просрочки сократился на 12,5% (500 млн рублей). В первом полугодии кредитная организация получила убыток – до налогов 1 млрд рублей. Кроме того, до конца не ясны намерения его материнской структуры – шведского Swedbank относительно продажи банка или сохранения своего бизнеса в России.

 

Промсвязьбанк

В+      

В

Достаточность капитала банка продолжает оставаться невысокой. На 1 июля Н1 был равен 11%. Привлечение субординированного займа в виде еврооблигаций на сумму $200 млн в июле не сильно исправило ситуацию. Рост капитала был сведен на нет из-за убытка. Между тем стоимость кредита достаточно высока, ставка купона определена в 11,25% годовых. Положительные моменты – корпоративный кредитный портфель во втором квартале увеличился, а объем просроченной задолженности снизился.

 

Запсибкомбанк

В+      

В

Показатели капитала и просроченной задолженности банка достаточно хороши, но с ликвидностью у него не все так радужно. Пока очевидных проблем нет, но норматив долгосрочной ликвидности растет из месяца в месяц. На 1 июля он был равен 104,38%. А на 1 августа – 110,09%. Кроме того, в прессе появилась информация о том, что банк ввел комиссии за взносы на пополняемые депозиты. А более половины обязательств банка – перед физлицами. Что касается активов, то корпоративный и розничный портфели демонстрировали уверенный рост в течение всего полугодия.

 

Авангард

В+      

В

У банка стабильно хорошие показатели капитала, но ситуация с ликвидностью не столь однозначна. Хотя на 1 июля нормативы находились на вполне приемлемом уровне, к концу месяца значение Н3 (текущая ликвидность) едва не перешло пороговое значение в 50%. Кроме того, на 1 августа у банка появились в пассивах средства ЦБ – 500 млн рублей. Сумма не очень значительна – всего 1% от пассивов, можно было бы не принимать ее во внимание, если бы не низкое значение норматива. Уровень просроченной задолженности на редкость низкий – 1,7% от ссудного портфеля.

 

Топ-50 банков по объему корпоративных кредитов

Банк

Кредиты предприятиям и организациям на 01.07.2010, млн руб.

Динамика, %

Июнь

Май

Апрель

Март

Февраль

Январь

Сбербанк

3873464

+1,48

+0,26

-1,15

-3,26

+0,09

-0,47

ВТБ

1445743

+1,28

+2,39

+2,46

+1,49

-2,71

+1,08

Газпромбанк

782596

+0,89

+1,66

+1,53

+1,73

-1,73

-0,07

Россельхозбанк

582387

+2,98

+2,91

+3,20

+2,05

+1,09

+0,18

Банк Москвы

488460

+5,26

+1,23

+3,20

+0,06

+0,15

+1,94

Альфа-банк

430992

+4,53

+8,13

+2,26

+3,92

-3,78

-3,61

Юникредитбанк

298279

+1,49

+1,62

+1,57

-0,78

-2,53

+1,77

Промсвязьбанк

240076

+2,07

+3,29

+3,09

+4,34

+1,06

-0,53

Райффайзенбанк

198267

+5,37

+3,82

+0,60

+4,90

-2,43

-3,14

ВТБ Северо-Запад

165885

+7,42

+1,46

-2,76

+3,94

+0,33

-6,45

МДМ-банк

165406

+1,66

+4,13

+0,74

-3,89

-1,66

-2,04

Санкт-Петербург

157666

-0,70

-3,50

+3,22

+3,61

+0,21

-0,84

Межпромбанк

156041

+0,27

+0,04

-1,69

+0,12

+0,58

+0,07

Номос-банк

146864

+3,09

+5,47

-6,58

+6,77

-1,55

-1,55

Росбанк

142498

+1,98

+9,83

-4,39

-7,22

-0,71

-0,72

Ак Барс

133480

+0,70

-0,99

-0,05

-1,55

+0,54

-1,64

Транскредитбанк

130086

+4,09

+7,90

+4,08

+8,46

+6,57

+0,66

Уралсиб

129416

-2,12

+10,30

+0,86

-2,60

+0,03

+0,86

Нордеа банк

119340

+3,87

+2,60

+7,25

-2,23

-3,55

+1,48

Зенит

98449

+6,52

+2,36

-0,02

+3,58

-0,80

-0,97

Петрокоммерц

82049

+2,29

+3,47

-2,38

+3,69

-6,93

-0,66

Возрождение

78112

+0,40

+5,40

+1,94

+3,23

+3,83

-0,11

Ханты-Мансийский банк

73847

+1,63

+3,90

-0,30

+21,45

-3,03

-5,50

Связь-банк

69562

-2,74

+7,69

-0,12

+6,72

+7,93

+8,69

Московский кредитный банк

66256

+14,80

+14,26

-0,59

+3,11

+7,54

-1,92

МИнБ

65232

+1,03

+5,41

+3,30

+1,29

+2,77

-0,05

Сосьете Женераль Восток

61822

-4,06

+3,30

-0,71

-1,34

-1,05

-0,59

ВТБ24

60261

+2,03

-4,06

+1,05

-9,89

-20,78

+3,17

Центрокредит

50731

-1,15

+28,80

+6,39

+35,90

-3,01

+12,78

Глобэкс

49621

+10,82

-5,85

-1,78

+7,23

+1,86

+9,66

Абсолют банк

48060

-0,08

-1,33

-4,34

-4,57

-3,47

+0,75

Россия

46157

+6,33

+8,00

+4,46

-7,76

-9,47

+2,61

Транскапиталбанк

44909

+4,00

+5,84

+0,90

+1,78

+0,74

+2,87

Русь-банк

38196

-6,88

-11,05

+12,17

-6,36

+0,27

+0,07

Бинбанк

37823

+3,08

+11,47

+2,11

+2,05

+1,27

+1,16

АМТ-банк

36322

-0,27

+5,24

-0,66

-0,79

-0,71

-0,81

Юниаструм-банк

35412

+7,46

+3,11

+5,43

+8,67

+1,65

+0,87

Татфондбанк

35163

+0,14

+0,26

-0,43

-0,51

+1,58

+1,96

МБРР

33066

+17,79

+4,00

-0,12

-2,61

+6,42

+0,40

Мастер-банк

31461

-2,25

+0,59

-0,11

+1,20

-0,05

-0,46

Авангард

31310

+13,31

-5,50

-2,82

+10,86

+0,10

-9,57

Союз

28669

-12,14

-8,21

-1,05

+2,89

-0,83

-2,27

Пересвет

28203

+2,09

+5,34

+1,21

+2,07

-0,63

+0,86

Инвестторгбанк

27753

+3,85

+1,58

+7,44

+2,70

+6,42

+3,25

КИТ Финанс

26727

+4,42

+1,73

-1,46

-8,46

+1,98

+1,05

Сведбанк

26636

-2,56

-9,25

-12,05

-8,86

-1,77

-0,05

Открытие

26304

-6,71

+13,70

+2,34

+2,70

+8,73

+4,38

Интеза

26223

+0,23

+4,30

+0,11

-5,79

-1,70

+25,33

УБРР

26065

+4,95

-0,16

+11,89

+0,95

+3,59

+20,57

МБСП

25160

+9,27

+1,31

+2,26

+4,84

+1,96

-0,21

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Опрос

Вы планируете менять работу в новом году?

  • Да, планирую 36%
  • Подумываю об этом 26.4%
  • Нет, пока никаких перемен 28%
  • Это секрет! 9.6%
Другие опросы

Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях
×
Чтобы скачать файл, пожалуйста, зарегистрируйтесь

Сайт журнала «Финансовый директор» - это профессиональный ресурс для сотрудников финансовых служб и профессиональных управленцев.

Вы получите доступ не только к этому файлу, но и к другим статьям, рекомендациям, образцам регламентов и положений для управления финансами компании.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Зарегистрируйтесь на сайте,
чтобы продолжить чтение статьи

Еще Вы сможете бесплатно:
Скачать надстройку для Excel. Узнайте риск налоговой проверки в вашей компании
Прочитать книгу «Я – финансовый директор. Секреты профессии» (раздел «Книги»)

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль