Связанные одной сетью

80
Кооперация. Снижение доходов от эквайринговой инфраструктуры заставляет кредитные организации объединять сети банкоматов. В будущем они даже могут стать основой для национальной платежной системы.

Длинная очередь у банкомата «Сбера» или Банка Москвы при том, что рядом «невостребованными» стоят аппараты других кредитных организаций, – картина распространенная. Держатели «пластика», не желая платить комиссии, и раньше старались пользоваться терминалами исключительно своей кредитной организации, в кризис же эта тенденция только усилилась, еще более снижая доходность эквайринговой инфраструктуры. «Несколько лет назад в среднем в одном банкомате проходило около 20 транзакций в день «чужих» клиентов, сейчас – три», – говорит предправления Объединенной расчетной системы (ОРС) Олег Тишаков. «В результате вместо нескольких глобальных платежных систем в стране, по сути, образуется большое количество  локальных банкоматных», – утверждает директор по связям с госорганами платежной системы «Золотая корона» Мария Михайлова.

Банкоматный союз. Одним из выходов для кредитных организаций становится объединение банкоматных сетей. Первыми такую сеть начали создавать осенью 2008 года Росбанк и «Юниаструм», после чего в проект, реализуемый на базе ОРС (100-процентная «дочка» Росбанка), вошли более сорока финансовых организаций, в том числе Абсолют банк, МБРР, «Авангард». «Абсолют» присоединился в 2009 году, что, по словам зампред правления банка Эмиля Юсупова, позволило «нарастить» число банкоматов сразу на 4 тыс. При органическом развитии банку пришлось бы только на приобретение устройств потратить $50–80 млн (стоимость банкомата без cash-in варьируется от $13 до 20 тыс.). Участие в «сетевом проекте» не позволяет банку зарабатывать на «чужих» клиентах, зато дает возможность снизить издержки, увеличив объем транзакций (внутри сети межбанковская комиссия составляет 0,45% от суммы транзакции). По словам Эмиля Юсупова, банк выиграл на снижении расходов на обработку операций, инкассацию, арендных платежей и другие эксплуатационных трат.
«Банк, располагающий большим количеством банкоматов, увеличивает число транзакций, а также расширяет клиентскую базу, в то же время кредитная организация, имеющая солидный портфель по пластиковым картам, но недостаточное количество банкоматов, получает готовую инфраструктуру эквайринговой сети», – объясняет Эмиль Юсупов. Так, в мае стало известно о том, что сети банкоматов объединяют ОТП-банк и ВТБ24 (в сумме 4,6 тыс. банкоматов). Кредитные организации делают это по одному карточному продукту MasterCard (платежная система устанавливает для обоих банков специальные комиссии). Тем не менее клиенты ОТП-банка, активно развивающего направление кредитных карт, получают выгодный доступ к 4,4 тыс. банкоматов ВТБ24.
В начале нынешнего года анонсировали объединение сетей «Уралсиб» и Сбербанк (в сумме около 25 тыс. банкоматов). Для «Сбера» это прорыв, уверены эксперты. Правда, пока интеграция с терминалами «Уралсиба» проходит в пилотном режиме и лишь в нескольких регионах. Объединяться с другими сетями «Сбер» не захотел. «У нас проходили переговоры со Сбербанком, но они предложили совершенно невыгодные с экономической точки зрения условия, стоимость операции в таком случае была бы в полтора раза выше, чем у международных платежных систем», – говорит Олег Тишаков.
Еще раньше провели объединение банкоматных сетей члены группы BSGV в России (BSGV, «Русфинанс», «Дельтакредит»), а также более 60 банков в рамках АРЧЕ. Есть своя сеть и у Мастер-банка с партнерами, насчитывающая около 2,2 тыс. банкоматов, платежная система «Золотая корона» объединяет около 3,8 тыс. кэш-машин.
Всего существует два варианта объединения банкоматных сетей. Первый – интеграция с привлечением платежной системы. Раньше банки, которые хотели объединить свои банкоматы, должны были заплатить платежной системе более $100 тыс., после чего в течение нескольких месяцев там проводилась подготовка: в итоге клиенты могли пользовать банкоматами обеих кредитных организаций, а платежная система сохраняла свои комиссии за процессинг операций. Второй вариант – без согласования с платежной системой банки просто осуществляют взаимозачет межбанковских комиссий при пользовании АТМ-аппаратом клиентом банка-партнера. По словам собеседника «Ф.» в одном из банков, интеграция ВТБ24 и ОТП по одному карточному продукту – показательна. MasterCard первым почувствовал тенденцию к объединению сетей, и сейчас осуществляет такие «подключения» бесплатно, Visa пока думает.

В одиночном разряде. Не все банки считают резонным объединяться с коллегами. Не планирует интеграцию банкоматной сети «Райффайзен», который только недавно «пережил» объединение с сетью бывшего Импэксбанка. «Сейчас наши банкоматы находятся именно в тех местах, где это удобно нашим зарплатным клиентам», – объясняет член правления «Райффайзена» Андрей Степаненко.
Еще один заметный игрок на рынке потребкредитования ХКФБ планирует выстраивать собственную банкоматную сеть и объявил о том, что готов обслуживать зарплатные проекты. Сейчас на этом рынке непростые времена для частных банков – в кризис было несколько случаев, когда небольшая кредитная организация в регионе выстраивала инфраструктуру под зарплатный проект с крупным предприятием, руководство которого на волне финансовых передряг вдруг решало перевести счета в госбанк. Банкам приходилось уходить из региона, закрывать отделения, продавать банкоматы. Однако эксперты предполагают, что у ХКФБ есть шанс завоевать определенную долю на этом рынке.
Довольно высокий уровень насыщения страны банкоматами (500–550 на 1 млн жителей) заставляет банки внимательнее присматриваться к союзам с коллегами. «Мы ожидаем, что в ближайшее время появится несколько новых подобных сетей, а существующие продолжат укрупняться», – говорит системный инженер «Диболд Инкорпорейтед» Иван Стригин. По мнению Олега Тишакова, объединение банкоматных сетей – это первый шаг и реальная предпосылка к созданию национальной платежной системы на платформе системы, регулирующей расчеты. «Сегодня банки объединяют банкоматы, а следующий шаг - организация на этой базе расчетов по операциям в торговой сети», – считает Олег Тишаков. Похожим путем идут и участники альянса Сбербанк – «Уралсиб». «Сбер» в течение ближайших лет планирует закупить еще около 20 тыс. банкоматов.

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Опрос

Вы планируете менять работу в новом году?

  • Да, планирую 36%
  • Подумываю об этом 26.4%
  • Нет, пока никаких перемен 28%
  • Это секрет! 9.6%
Другие опросы

Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях
×
Чтобы скачать файл, пожалуйста, зарегистрируйтесь

Сайт журнала «Финансовый директор» - это профессиональный ресурс для сотрудников финансовых служб и профессиональных управленцев.

Вы получите доступ не только к этому файлу, но и к другим статьям, рекомендациям, образцам регламентов и положений для управления финансами компании.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Зарегистрируйтесь на сайте,
чтобы продолжить чтение статьи

Еще Вы сможете бесплатно:
Скачать надстройку для Excel. Узнайте риск налоговой проверки в вашей компании Прочитать книгу «Запасной финансовый выход» (раздел «Книги»)

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль