«Даем кредиты, но не любой ценой»

55
Розница. Россияне продолжают копить и пока слабо реагируют на снижение ставок, в том числе по кредитным продуктам. Банкиры же стремятся нарастить портфель, им пора зарабатывать.

В конце прошлого года участники рынка говорили об оживлении в сегменте розничного кредитования. Говорили, что в цифрах это будет заметно из ноябрьской или даже декабрьской отчетности. Но балансы на первые числа всех зимних месяцев, а также сводная статистика ЦБ показывают иное – остатки счетов по кредитам физлицам продолжают сокращаться. «Погашения по ипотеке своими объемами перекрывают выдачи по другим продуктам», – объясняли в декабре эксперты. Но и без ипотеки розничные портфели «худели», в том числе в ноябре и декабре. Кстати, в эти месяцы был зафиксирован пусть небольшой, но все-таки рост по жилищным кредитам. Например, в декабре их выдали на 29,9 млрд рублей в национальной валюте и на 2,4 млрд в иностранной. В результате за месяц портфель увеличился на 0,7% до 1,2 трлн рублей. Данные за январь пока недоступны. Вероятно, объемы выдач будут меньше, ведь январь – месяц, не богатый рабочими днями.
Сокращение розничного портфеля на 11% по кризисным временам эксперты оценивают по-разному. «Для 2009 года – это приемлемая цифра, – считает заместитель председателя правления банка «Возрождение» Александр Долгополов. – Она говорит о том, что, несмотря на кризис, платежи в погашение кредитов все равно поступали, а портфели постепенно сдувались. Как банки, так и граждане, были осторожны в выдаче и привлечении новых кредитов». «Уменьшение портфеля на 11% не отражает всей глубины падения рынка розничного кредитования в России. Ипотечные кредиты – длинные. Даже в предположении, что банки вообще перестали бы выдавать ипотеку в 2009 году, кредитный портфель «усох» бы максимум на 5–10%. Портфель автокредитов в отсутствие выдач уменьшился бы на треть. Поэтому важно смотреть не на динамику портфеля, а на динамику выдач», – комментирует вице-президент Ассоциации региональных банков Олег Иванов. Банк России не ведет статистику в разрезе по всем кредитным продуктам. Подробную информацию можно получить лишь по жилищным займам. По данным «Автостата», рынок автокредитования в России за 2009 год сократился в четыре раза: с $20 млрд до $5 млрд. «Это обусловлено как непосредственно сокращением количества выданных кредитов, так и снижением их средней стоимости вследствие увеличения первоначального взноса», – комментирует агентство. Объемы выдачи ипотечных кредитов тоже значительно сократились: в 2009 году банки предоставили гражданам ссуды на сумму 182,2 млрд рублей против 756,8 млрд годом ранее.

Копим. Россияне, привыкшие в кризис сберегать, не отступают от выбранной стратегии. В конце февраля ЦБ снова уменьшил ставку рефинансирования – до 8,5%. Кредитные организации уже отреагировали – в массовом порядке начали снижать ставки в розничном сегменте. Причем если в прошлом году это в большей степени отражалось на процентах по вкладам, то теперь заметна та же тенденция и в кредитном направлении. В этом году о снижении ставок заявили ВТБ24 (автокредитование), СКБ-банк (потребительские кредиты), Сбербанк, Банк Москвы, Альфа-банк, ДжиИ Мани банк, «Возрождение» и другие. Причем изменения касаются не только ставок, но и других условий выдачи кредитов. «Мы, например, снижаем требования по андеррайтингу, – рассказывает руководитель департамента маркетинга и электронных сервисов банка «Уралсиб» Михаил Воронько. – В период острой фазы кризиса мы требовали от заемщика непрерывного стажа работы на последнем месте не менее 12 месяцев, теперь сократили этот срок до шести. Изменились и другие требования – к размеру первоначального взноса, предельному возрасту заемщика». О подобных переменах говорят и в других кредитных организациях.
Что должно произойти, чтобы у населения появился спрос на розничные продукты? «Прежде всего ситуация в экономике должна наладиться. В последнее время банки сделали достаточно много шагов. Перед ними стоит реальная потребность в увеличении кредитного портфеля, в том числе и розничной его части. Но не любой ценой: необходимо, чтобы риски были на адекватном уровне», – рассуждает Александр Долгополов. Опрошенные «Ф.» эксперты говорят, что в скором времени на рынке появится ощутимое оживление, и к концу года мы увидим рост портфелей банков, ориентированных на розничное кредитование. «Розничный портфель операторов потребительского кредитования может вырасти по итогам года в среднем на 15%, а двигателем роста окажутся краткосрочные нецелевые кредиты, что обусловливается в первую очередь возвращением большинства игроков на этот рынок», – комментирует член совета директоров ДжиИ Мани банка Эльман Мехтиев. «Если никаких потрясений не будет, то по итогам года мы увидим умеренный рост в 10–15%», – прогнозирует заместитель руководителя аналитического департамента компании «Совлинк» Ольга Беленькая.

Драйвером рынка кредитов населению эксперты называют ипотеку. Апрель станет месяцем запуска новой программы кредитования. Банки, участвующие в ней, станут выдавать кредиты гражданам на покупку квартир в новостройках под 11% годовых. Далее планируется секьюритизация этих кредитов. Облигации выкупит ВЭБ на собственные средства (до 50 млрд рублей) и средства пенсионных накоплений граждан, находящихся в его управлении (не более 160 млрд рублей). Идея, конечно, разумная: пенсионные деньги длинные, ипотека – тоже выдается на длительный срок. Но стоило ли в рамках одной программы покушаться сразу на двух зайцев: выпускать пенсионные деньги на ипотечный рынок и «подстегивать» новостроечную ипотеку. Участники рынка сомневаются, будет ли у населения спрос на такие кредиты в заявленном объеме. И поскольку для развития ипотеки очень важен фактор цены, они полагают: значительный спрос возникнет в том случае, если удастся убедить людей, что стоимость квартир больше падать не будет. «Весной банки начнут выдавать такие кредиты, еще несколько месяцев понадобится для выпуска облигаций. Думаю, к концу четвертого квартала 250 млрд рублей будут «освоены», – прогнозирует Олег Иванов. – Еще ни разу не было такого, чтобы госденьги не осваивались в полном объеме». Возможно, для большего успеха мероприятия стоило бы сначала обкатать программу на обычных жилищных кредитах.

 

Топ-25 розничных банков

Банк

Кредиты физлицам на 01.02.10, млрд руб.

Динамика за
январь 2010 г., %

Динамика за
2009 год, %

Сбербанк

1 248

-1,58

-6,88

ВТБ24

352

+0,10

+4,56

Росбанк

116

-0,96

-15,43

Россельхозбанк

92

-1,20

+14,26

Русфинансбанк

80

-1,02

+0,33

Русский стандарт

80

-0,12

-28,63

МДМ-банк

80

-1,91

+27,91

Банк Москвы

77

-2,00

-23,75

Уралсиб

75

-1,10

-17,77

Райффайзенбанк

74

-1,39

-22,57

Альфа-банк

69

-0,67

-8,65

ХКФБ

61

-0,70

-5,36

Юникредитбанк

59

-1,71

-24,14

Транскредитбанк

54

+14,31

-6,98

Промсвязьбанк

47

-1,66

-18,04

Газпромбанк

44

-1,78

-6,83

Абсолют банк

43

-1,20

-17,35

ОТП-банк

40

+1,06

+0,62

Сосьете Женераль Восток

35

-1,37

-10,44

Дельтакредит

34

+0,13

+2,03

Ситибанк

34

-0,52

-2,53

Ренессанс Капитал

33

-1,36

-37,17

Восточный экспресс

32

+1,46

+29,48

Кредит Европа банк

29

-0,71

-9,20

КИТ Финанс

28

-0,50

-14,17

Ак Барс

24

-1,62

-19,98

КМБ-банк

24

-2,43

-24,68

ДжиИ Мани банк

23

-0,01

-11,12

Ханты-Мансийский банк

21

-2,59

-13,32

Юниаструм-банк

20

+0,12

+16,40

Союз

17

-1,48

-20,47

Запсибкомбанк

15

-0,76

-23,51

Санкт-Петербург

15

-0,94

-15,60

Траст

15

+3,55

-21,66

Номос-банк

15

-0,87

-10,15

Возрождение

14

-1,71

-27,25

МБРР

14

-1,48

-35,61

СКБ-банк

13

-0,19

-14,08

Пробизнесбанк

13

+6,11

-2,74

Москоммерцбанк

12

-2,32

-30,17

УБРР

12

-0,42

-13,96

Бинбанк

11

-1,35

-23,16

Московский кредитный

10

+1,39

+10,05

Центр-инвест

10

-0,75

-27,26

Нордеа банк

10

-0,41

-6,92

Русь-банк

10

-0,61

-3,62

Совкомбанк

10

-3,42

+25, 38

Балтийский

9

-2,33

-31,88

Петрокоммерц

9

-2,74

-33,47

Далькомбанк

9

-1,59

+4,29

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Опрос

Вы планируете менять работу в новом году?

  • Да, планирую 36%
  • Подумываю об этом 26.4%
  • Нет, пока никаких перемен 28%
  • Это секрет! 9.6%
Другие опросы

Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях
×
Чтобы скачать файл, пожалуйста, зарегистрируйтесь

Сайт журнала «Финансовый директор» - это профессиональный ресурс для сотрудников финансовых служб и профессиональных управленцев.

Вы получите доступ не только к этому файлу, но и к другим статьям, рекомендациям, образцам регламентов и положений для управления финансами компании.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Зарегистрируйтесь на сайте,
чтобы продолжить чтение статьи

Еще Вы сможете бесплатно:
Скачать надстройку для Excel. Узнайте риск налоговой проверки в вашей компании
Прочитать книгу «Я – финансовый директор. Секреты профессии» (раздел «Книги»)

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль