Кризис в регионах глазами банкиров

98
Долги. За несколько лет бурного экономического роста «экспансия в регионы» стала атрибутом успешности для российских банков. Пришло время расплачиваться за свои амбиции.

 Судить о ситуации с пла­те­же­спо­соб­но­­стью населения в регионах можно по разным показателям. Например, по данным Центробанка. Конечно, в некоторых федеральных округах просрочка могла бы быть и пониже (например, в Центральном и Приволжском к 1 февраля она достигла 6,7% от совокупного розничного портфеля). Но в целом цифры выглядят «умеренными и аккуратными», в большинстве случаев не превышая 3%.
Теперь другая статистика – подготовленная месяцем ранее АИЖК. Просрочка по ипотеке, сопровождаемой агентством в Алтайском крае, только за декабрь выросла на 1,8 п. п. и достигла 17,5%. В Волгоградской области показатель оказался на уровне 13,2%, Костромской – 27,7%, Омской – 10,6%. Здесь любопытно провести аналогию с региональными индикаторами плохих долгов, публикуемыми ЦБ. На 1 февраля для Алтайского края общий показатель просрочки достиг 1,9%, для Волгоградской области – 3,3%, для Костромской – 1,2%. Конечно, в ряде регионов неплатежи по ипотеке были высокими и в докризисные времена. Кроме того, жилищные ссуды – крупные, задержки по ним отражаются на качестве портфеля сильнее, чем просрочка по мелким кредитам. И все же анализ финпоказателей разных категорий провести необходимо, чтобы понять: долговой кризис в регионах грозит получить масштабное развитие.

Кому на Руси жить плохо. По словам вице-премьера Александра Жукова, самый су­щест­вен­ный прирост численности безработных в России зарегистрирован в Челябинской, Нижегородской, Тверской, Вологодской, Свердловской и Владимирской областях. Казалось бы, здесь должна прослеживаться высокая корреляция с ухудшением ка­чест­ва кредитных портфелей. Но банкиры утверждают: прямой зависимости нет. Во-первых, далеко не все клиенты, допускающие просрочки, – безработные. У многих просто снизились доходы или резко увеличился аннуитетный платеж из-за повышения ставки или курсовой разницы в случае с валютными кредитами. Во-вторых, в некоторых регионах при одобрении ссуды учитывались не только официальные, но и дополнительные доходы. В-третьих, у каждого банка есть свои секретные способы управления ситуацией.
«Изменение данных по просрочке коррелирует с динамикой на рынке труда в регионах примерно на 70%. Мы видим более высокий, чем в других городах, рост неплатежей в Челябинске, Екатеринбурге, Самаре, Тюмени, Кемерово. С другой стороны, мы пока не наблюдаем драматических изменений с просрочкой в Череповце, Липецкой области, то есть взаимосвязь с об­ще­э­ко­но­ми­че­ской ситуацией налицо, но есть хорошие исключения», – рассказывает заместитель председателя правления ВТБ24 Вячеслав Воробьев. Начальник управления по связям с инвесторами Промсвязьбанка Андрей Науменко говорит, что максимальный рост просроченной задолженности наблюдался в Си­бир­ском и Приволжском федеральных округах. Председатель правления МБРР Сергей Зайцев обращает внимание, что за несколько месяцев кризиса достаточно сильно пострадал Урал: «В этом регионе население стало хуже платить по кредитам, одновременно происходит есте­ст­вен­ная убыль депозитов. Это легко объяснить: на Урале инвестировались огромные средства в промышленные проекты со сроком окупаемости пять-десять лет. Сейчас эти предприятия терпят убытки или закрываются, отсюда проблемы с платежной дисциплиной «физиков» и сокращение ак­тив­но­сти вкладчиков». Если суммировать данные, озвученные несколькими топ-менеджерами банков с крупной филиальной сетью, то проблемы роста просрочки больше всего актуальны для Челябинска, Самары, Саратова, Екатеринбурга, Кемерово, Рязани, Омска. Плохи дела в Крас­но­дар­ском, Красноярском и Ставропольском краях, Смоленской, Вологодской, Тверской об­ла­стях.


Дела провинциальные. Сергей Зайцев констатирует: провинция традиционно формировала большую долю «плохих» долгов. «Например, в нашем портфеле более 50% просроченных кредитов приходится именно на регионы. От Москвы мы сейчас проблем не ждем: у нее большой запас прочности по всем факторам», – рассказывает банкир. Вячеслав Воробьев из ВТБ24 приводит такие цифры: «Если по состоянию на 1 октября прош­ло­го года доля просрочки в регионах была в паритете с Москвой (чуть больше 1%), то по состоянию на 20 февраля они стали обгонять столицу (1,7% против 1,6%)». Если в 2008 году структура кредитного портфеля ВТБ24 в территориальном разрезе менялась в пользу провинции, то в начале 2009-го ситуация изменилась. По словам Вячеслава Воробьева, последние полтора месяца объемы продаж кредитов в Москве и области увеличиваются быстрее, чем за их пределами. В банке «Уралсиб» по сравнению с 1 октября доля Москвы в розничном порт­феле увеличилась на 1,5 п. п., в корпоративном – на 6,1 п. п. Промсвязьбанк для повышения ка­чест­ва активов сократил объем кредитного портфеля региональной сети с начала октября на 10%, доля в общей просрочке, приходящаяся на него, снизилась с 76 до 70%.
Но радоваться за Москву не стоит: розничный кредитный портфель на 1 февраля здесь составлял 1,3 трлн рублей, а просрочка – 8%. Показатели других городов и весей несопоставимы со столичными. Например, в Петербурге портфель кредитов «физикам» равнялся 237,5 млрд рублей при просрочке в 2,1%.

Человеческий фактор. Со сворачиванием сетей банкиры не спешат. «В целом они помогают банкам держать качество портфеля, диверсифицировать риски. У нас сеть молодая, и ситуация больше всего зависит от истории при­­сут­ствия. Наибольшую отдачу мы сегодня получаем от тех филиалов, которые работают дольше других, и это есте­ст­вен­но. Опять же, серьезную роль играет и качество менеджмента. Например, в Краснодаре мы открылись поздно, регион небогатый, но очень хороший управляющий. Результат – даже в условиях кризиса этот офис весьма успешен», – рассказывает заместитель пред­се­да­те­ля правления Абсолют банка Олег Скворцов.
Даже на самых проблемных территориях, которые до сих пор кормились сверхприбылями металлургических и машиностроительных предприятий, а теперь остались ни с чем, банкиры стараются минимизировать риски. Существует, к примеру, практика обмена информацией по зар­плат­ным клиентам. Компания-работодатель предоставляет по просьбе банка список планируемых к сокращению сотрудников, чтобы им, не дай бог, не оформили кредит. А тот, в свою очередь, информирует предприятие о количестве уже выданных ссуд каждому сотруднику, чтобы, например, отца семейства с ипотекой и автокредитом не выкинули на улицу.
Как будет развиваться невеселая региональная история – банкиры предсказывать не берутся, отсылая за прогнозами к макроэкономистам. Эксперты говорят о снижении реальных доходов населения, по разным оценкам, в диапазоне 7–15% в течение 2009 года. При этом в ожиданиях по росту безработицы аналитики сходятся на отметке около 15%. Следовательно, финансировать свои расходы граждане станут за счет сбережений, в том числе тех, что находятся на бан­ков­ских депозитах.

 

Регионы с самой высокой и самой низкой долей просрочки 

Регион

Розничный кредитный портфель, млрд рублей

Доля просрочки, %

Москва

1287,0

8,0

Чукотский АО

0,7

5,7

Магаданская область

3,8

5,2

Московская область

68,2

5,1

Приморский край

31,7

4,6

Еврейская автономия

2,2

4,5

Северная Осетия

5,2

3,9

Калининградская область

15,9

3,8

Камчатский край

5,8

3,4

Хабаровский край

48,4

3,3

Омская область

47,4

3,3

Волгоградская область

37,6

3,3

Нижегородская область

78,1

3,1

Самарская область

182,7

3,0

Сахалинская область

10,2

2,9

Кемеровская область

72,1

2,8

Бурятия

21,1

2,8

Новосибирская область

95,7

2,6

Ставропольский край

34,7

2,6

Амурская область

18,9

2,6

Хакасия

11,8

2,6

Ивановская область

10,9

2,6

Рязанская область

16,6

2,5

Владимирская область

21,4

2,4

Свердловская область

138,6

2,3

Чеченская республика

1,0

0,0

Мордовия

10,1

0,1

Ингушетия

0,9

0,5

Тверская область

16,8

0,6

Орловская область

8,3

0,6

Курганская область

13,4

0,7

Республика Коми

24,0

0,8

Чувашия

21,7

0,9

Калужская область

14,4

0,9

Марий Эл

7,8

0,9

Калмыкия

3,5

0,9

Тамбовская область

7,8

1,0

Белгородская область

23,0

1,1

Кировская область

16,8

1,2

Костромская область

12,0

1,2

Кабардино-Балкарская республика

5,8

1,2

Тыва

5,8

1,2

Удмуртская республика

31,3

1,3

Курская область

15,6

1,3

Тюменская область

154,3

1,4

Республика Башкортостан

71,1

1,4

Татарстан

70,9

1,4

Пензенская область

14,5

1,4

Астраханская область

14,1

1,4

Архангельская область

27,5

1,5

Источники: данные ЦБ, расчеты «Ф.»

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Опрос

Вы планируете менять работу в новом году?

  • Да, планирую 36%
  • Подумываю об этом 26.4%
  • Нет, пока никаких перемен 28%
  • Это секрет! 9.6%
Другие опросы

Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях
×
Чтобы скачать файл, пожалуйста, зарегистрируйтесь

Сайт журнала «Финансовый директор» - это профессиональный ресурс для сотрудников финансовых служб и профессиональных управленцев.

Вы получите доступ не только к этому файлу, но и к другим статьям, рекомендациям, образцам регламентов и положений для управления финансами компании.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Зарегистрируйтесь на сайте,
чтобы продолжить чтение статьи

Еще Вы сможете бесплатно:
Скачать надстройку для Excel. Узнайте риск налоговой проверки в вашей компании Прочитать книгу «Запасной финансовый выход» (раздел «Книги»)

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль