Рейтинг: с чем 100 крупнейших банков встретили кризис

38

+21%

Совокупные работающие активы сотни крупнейших российских банков увеличились за восемь месяцев этого года на 3,4 трлн рублей и составили 21,2 трлн. Чтобы поддержать столь значительный рост, многие игроки в июле-августе наращивали операции репо. Уже в сентябре в условиях падающего рынка из-за этого возникли большие потери, а некоторые операторы лишились устойчивости.

2,77

трлн рублей – такова была на 1 сентября разница между кредитами, выданными сотней крупнейших банков предприятиям и населению, и депозитами в них. Находить источники финансирования без иностранных заимствований с каждым днем становилось все сложнее, но это не помешало многим игрокам увеличивать объемы кредитования. В июле-августе разрыв между суммой кредитов и депозитов вырос на 23% (на 647 млрд рублей).

+10%

составил рост совокупного объема собственных средств банков, входящий в рейтинг «Ф.», за январь-август 2008 года (капитал увеличился до 2,4 трлн рублей). Впрочем, некоторые банки первой сотни продемонстрировали отрицательную динамику. Поддерживать финансовое равновесие стало труднее, чем в начале года.

в 2,5 раза

сократились прибыли российских банков за июль-август по сравнению с маем-июнем. Во многом причиной тому стала отрицательная переоценка по портфелю ценных бумаг.

На 32%

за восемь месяцев вырос портфель кредитов, выданных частным лицам сотней крупнейших банков. Ощущая с осени прошлого года «ресурсное» голодание, они с каждым отчетным периодом все сдержанней кредитуют частных лиц. В июле-сентябре по сравнению с маем-июлем динамика снизилась в полтора раза.

 

На 33%

с начала года нарастили объемы кредитования предприятий банки из топ-100. В итоге доля кредитов в активах выросла до рекордных уровней. Источниками финансирования стали средства на счетах предприятий и депозитах частных лиц, перепродажа ценных бумаг, кредиты ЦБ и Минфина.

На 13%

(до 5,2 трлн рублей) увеличился объем средств частных лиц, размещенных в банках рейтинга «Ф.». Но повальным повышением ставок заинтересовать вкладчиков большинству банков так и не удалось. За июль-август объем средств населения на счетах в сотне крупнейших операторов увеличился лишь на 1%. В сентябре-октябре из-за нестабильности в финансовом секторе многие из них столкнулись с оттоком вкладов.

 

На 13%

вырос с начала года объем средств, размещенных предприятиями в крупнейших банках. Быстрее, чем в рознице, привлекать средства компаний помогает ставшее уже стандартным условие: в обмен на кредиты многие банки требуют переводить выручку на счета, открытые в них.

Сбербанк

Крупнейшая кредитная организация страны замедлила рост оборотов. В июле-августе кредитный портфель госбанка по заемщикам-юрлицам увеличился лишь на 3% (ВТБ – 8%, Газпромбанк – 11%). В это время «Сбер» уже поднимал ставки до среднерыночных, что лишило множество российских компаний относительно дешевых займов.

Юникредитбанк

В топ-10 российских банков «дочка» итальянской группы Unicredit показала лучший результат по итогам двух месяцев. Она поднялась с 9-й на 7-ю позицию, сместив Райффайзенбанк. Обеспечить такой рост помогло повышенное внимание к рознице, в том числе за счет приобретения портфелей других банков.

Альфа-банк

Альфа-банк сохранил звание крупнейшего частного банка страны и к 1 сентября сумел войти в десятку ведущих розничных операторов. В этом списке он занял место, которое ранее принадлежало Урса-банку.

 

«Русский стандарт»

«Русский стандарт» продолжает движение вниз. К 1 сентября в общем списке он опустился на 18-е место. Снижение доходности продуктов впервые исключило детище Рустама Тарико из десятки самых прибыльных банков страны. Однако скорректированная в прошлом году политика помогает ему подстраиваться под изменения на рынке быстрее других. Клиенты успели заметить пока лишь ограничения по снятию наличных с кредиток.

 

Показатели российских банков на 1 cентября 2008 г.*

 

* С полным списком банков рейтинга «Ф.» (кредитные организации с работающими активами более $100 млн) можно ознакомиться по адресу www.finansmag.ru/rating/banks.

«КИТ Финанс» по итогам августа занял 31-е место в рейтинге «Ф.». Он стал первой жертвой финансового кризиса. 90% акций банка приобрели ИГ «Алроса» и РЖД. Железнодорожный монополист определил «КИТу» нового руководителя. На место Александра Винокурова (бывший основной акционер, возглавлял группу «КИТ Финанс» с 2000 года) придет первый замначальника департамента корпоративных финансов РЖД Юрий Новожилов

 

Перед тем как оказаться на грани банкротства, Связь-банк занимал 23-е место. Он стал вторым кредитным учреждением, спасением которого занялось государство. Финансовое положение Связь-банка подорвала чрезмерная активность на фондовом рынке и значительный разрыв по срокам активов и пассивов. ВЭБ приобрел кредитную организацию всего за 5 тыс. рублей

 

«Союз» (34-е место) показал по итогам восьми месяцев года худшую динамику по размеру капитала (-25%). Это, впрочем, не помешало ему в июле-августе проявлять активность, в частности наращивая портфель кредитов частным лицам (19%). Кризис в финансовом секторе не обошел стороной банковский бизнес «Базового элемента». «Союз» приостановил выдачу кредитов и сократил присутствие в некоторых регионах

Общий портфель кредитов «Глобэкса» (35-е место) на 1 сентября на 17% превышал объем привлеченных им вкладов. В сентябре разрыв лишь увеличивался ввиду начавшегося оттока средств. Это заставило банк временно запретить выдачу денег частным вкладчикам в случае досрочного закрытия депозита

Собинбанк (42-е место) стал третьим банком, проданным при участии государства. Приобрел его Газ­энергопромбанк (39 место), аффилированный с «Газпромом». Для последнего эта сделка оказалась вполне удачной. У «Собина» разветвленная сеть и широкая продуктовая линейка, а Газэнергопромбанк лишь летом начал развивать розницу

«Ренессанс Капитал» проводил агрессивную политику по завоеванию рынка. Это позволило ему всего за два месяца подняться сразу на четыре позиции (43-е место). Но такая политика розничного банка группы Стивена Дженнингса в осложнившихся условиях обернулась проблемами с ликвидностью и заставила акционеров срочно искать инвестора. Переговоры о продаже крупного пакета «Ренессанса» ВТБ находятся в заключительной стадии

 

Лидеры по росту работающих активов с 01.01.08,%

     
1 Инвестбанк 600
2 Дельтакредит 99
3 Оргрэсбанк 90
4 Дойче-банк 77
5 ИНГ банк 73
6 Первый объединенный 69
7 ВТБ24 66
8 Банк ВЕФК 63
9 ДжиИ Мани банк 62
10 Натиксис 59

Лидеры по капиталу, млн руб.

     
1 Сбербанк 747450
2 ВТБ 372001
3 Газпромбанк 106218
4 Россельхозбанк 67521
5 Альфа-банк 63021
6 Банк Москвы 57168
7 Юникредитбанк 48751
8 ВТБ24 47657
9 Райффайзенбанк 44759
10 Уралсиб 44075

Лидеры по прибыли, млн руб.

     
1 Сбербанк 121308
2 ВТБ 24862
3 Газпромбанк 16386
4 Альфа-банк 12260
5 Юникредитбанк 7829
6 Райффайзенбанк 7096
7 НРБ 6594
8 ВТБ-Северо-Запад 5939
9 Промсвязьбанк 5885
10 Банк Москвы 5815

Лидеры по росту капитала, %

     
1 Инвестбанк 878
2 Газэнергопромбанк 189
3 Восточный экспресс 184
4 Абсолют-банк 112
5 Россельхозбанк 92
6 Оргрэсбанк 85
7 ХКФБ 83
8 Транскредитбанк 72
9 КМБ-банк 68
10 Балтинвестбанк 57

Лидеры по средствам частных лиц, млн руб.

     
1 Сбербанк 3005889
2 ВТБ24 241990
3 Банк Москвы 130840
4 Росбанк 118456
5 Райффайзенбанк 116928
6 Газпромбанк 99136
7 Уралсиб 79126
8 Альфа-банк 77717
9 Возрождение 58593
10 Промсвязьбанк 50406

Лидеры по кредитам частным лицам, млн руб.

     
1 Сбербанк 1330321
2 ВТБ24 279764
3 Русский стандарт 130363
4 Росбанк 126838
5 Банк Москвы 102256
6 Уралсиб 91679
7 Райффайзенбанк 87412
8 Россельхозбанк 77612
9 Юникредитбанк 72873
10 Альфа-банк 68382

Лидеры по средствам предприятий, млн руб.

     
1 Сбербанк 1392461
2 ВТБ 647498
3 Газпромбанк 476626
4 Альфа-банк 300439
5 Юникредитбанк 221253
6 Россельхозбанк 202693
7 Росбанк 181419
8 Промсвязьбанк 179146
9 Уралсиб 164702
10 Банк Москвы 162668

Лидеры по кредитам предприятиям, млн руб.

     
1 Сбербанк 3563747
2 ВТБ 1078273
3 Газпромбанк 499415
4 Альфа-банк 462465
5 Банк Москвы 341729
6 Россельхозбанк 327355
7 Юникредитбанк 305409
8 Промсвязьбанк 264933
9 Райффайзенбанк 253639
10 Уралсиб 196917

МЕТОДИКА РЕЙТИНГА БАНКОВ ЖУРНАЛА «ФИНАНС.»

Рейтинг банков составляется на основе балансов кредитных организаций (форма 101). В качестве основного ранжирующего показателя рассматриваются работающие активы (РА). Они включают следующие составляющие: наличные средства, средства на корсчете в ЦБ, средства на счете ММВБ, драгоценные металлы и камни, корреспондентские счета «ностро», выданные межбанковские кредиты и просроченная задолженность по ним, ценные бумаги, а также кредиты, выданные предприятиям, организациям и частным лицам.

Используя показатель РА, «Ф.» рассматривает наиболее важные статьи активов, приносящие банку доход. Все абсолютные показатели рейтинга округлены с точностью до 1 млн рублей по математическим правилам. Например, если число меньше 0,5 млн рублей, оно округлено до нуля. Аналогично округлены все относительные показатели (динамика, структура активов и пассивов).

В структуре активов сумма долей может превышать 100%, так как корсчет в ЦБ методикой не отнесен к работающим активам, но входит в показатель высоколиквидных активов.

Собственный капитал является одной из составляющих надежности банка, характеризует его способность отвечать по обязательствам. «Ф.» определяет собственный капитал как сумму уставного капитала, эмиссионного дохода, прочих фондов, прибыли (за вычетом расходов и величины распределенной прибыли) и резервов. Субординированные кредиты при расчете капитала не учитываются. В силу этого, а также других деталей, указанный собственный капитал зачастую ниже, чем объявляют сами банки.

Подробные формулы расчета показателей рейтинга можно найти по адресу http://www.finansmag.ru/rating/banks.

Методика учитывает изменения бухучета, введенные в действие отдельным положением Банка России 302-П.

Наибольший рост работающих активов в июле-августе демонстрировали «дочки» иностранных банков. «Дельтакредит» поднялся на девять позиций, а «ДЖиИ Мани» на восемь. Теперь они занимают 69-е и 89-е места соответственно

Партнер проекта

VIP-ВЗГЛЯД: Сколько банков останется в России в 2012 году?

Сергей Зайцев, предправления МБРР:
– Если говорить о количестве банковских лицензий, а не о самих кредитных организациях, то оно существенно не изменится. Сейчас их около 1200, к 2012 году их число, возможно, сократится до 700, да и то только в случае очень активных действий Банка России. Что касается топ-200, то, на мой взгляд, около 50 активных игроков банковского сектора продолжат расти и развиваться. Остальные могут влиться в более крупные структуры либо прекратят свою деятельность.

Олег Харитонов, предправления Русского банка развития:
– Сейчас есть несколько тенденций по изменению российской банковской системы. Первая: внутреннее укрупнение. В результате выживут крупные российские банки, которые могут быть неинтересны для продажи с точки зрения цены. Вторая: продолжится спрос на российские активы со стороны иностранцев. Ну и, конечно, останутся крупнейшие госбанки. Думаю, к 2012 году речь может идти о 200 банках – мы будем пытаться двигать систему в такие пределы. Маловато, но ничего страшного.

Николай Сидоров, предправления Абсолют-банка:
– Сегодня из более чем 1100 банков, присутствующих на рынке, на него оказывают существенное влияние порядка 100. Полагаю, что после кризиса число активных игроков сильно сократится, зато качество оставшихся возрастет. Наиболее устойчивыми останутся к 2012 году и банки с сильным государственным участием, и «дочки» крупных западных (преимущественно европейских) финансовых институтов. Для последних доля бизнеса в России важна, они будут поддерживать свои дочерние компании. Также в текущих условиях кризиса устойчиво себя чувствуют крупные частные банки, которым проще управлять издержками. Сохранится и часть региональных, которые смогут адаптировать свою политику к изменившимся условиям, найдут возможность привлечения средств на внутреннем рынке и займут свои локальные или продуктовые ниши.

Павел Гурин, предправления Райффайзен­банка:
– Я полагаю, ничего страшного не произойдет. Процесс консолидации и концентрации в российской банковской системе наблюдается уже давно: крупные банки становятся крупнее, небольшие – еще мельче. Конечно, к 2012 году их общее число уменьшится, но массового «вымирания» я бы не ждал. Оцениваю количество на уровне 850–900.

Олег Багаев, предправления Первого объединенного банка:
– Думаю, останется от 300 до 700. Для РФ оптимальным было бы 300 банков, но, учитывая огромную территорию страны, ограничиться несколькими десятками, как в крупных европейских странах, не получится. Полагаю, что в ходе кризиса больше всего пострадают средние и крупные: их меньше, и потери здесь будут очень заметны. А вот малых банков у нас очень много, поэтому и ущерб в этом секторе будет малоощутим. К тому же, думаю, на сокращение количества малых банков в большей степени повлияют требования ЦБ по минимальному капиталу.

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Рассылка




© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях
×
Зарегистрируйтесь на сайте,
чтобы скачать образец документа

В подарок, на адрес электронной почты, которую Вы укажете при регистрации, мы отправим форму «Порядок управления дебиторской задолженностью компании»

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Зарегистрируйтесь на сайте,
чтобы продолжить чтение статьи

Еще Вы сможете бесплатно:
Скачать надстройку для Excel. Узнайте риск налоговой проверки в вашей компании Прочитать книгу «Запасной финансовый выход» (раздел «Книги»)

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль