Ипотечное переселение

59
Кризис ликвидности «передает» российскую ипотеку госбанкам и «дочкам» западных игроков. В 2008-м ставки продолжат расти, а требования к заемщикам смягчаться не будут.
По итогам 2007 года «у руля» жилищного кредитования по?прежнему остаются две госорганизации – Сбербанк и ВТБ24. Они с большим отрывом опережают других крупнейших игроков. А вот Москоммерцбанк, замыкавший год назад тройку лидеров, опустился на 10?е место. В 2006 году «Москоммерцу» удалось фактически с нуля стать одним из лидеров на рынке ипотеки. Как отмечали в кредитной организации, во многом успеху способствовало хорошо отлаженное взаимодействие с риэлторами и брокерами. В первой половине прошлого года ипотечный портфель «дочки» казахского Казкоммерцбанка превысил $1 млрд. Однако проблемы на мировом рынке печально отразились на бизнесе Москоммерцбанка. По итогам 2007-го объем жилищных ссуд, выданных кредитной организацией, вырос лишь на 14% – это худший результат среди всех участников рейтинга «Ф.», динамика которых известна. «Москоммерц» стал одной из первых «жертв» кризиса ликвидности, пришедшего в Россию. Кредитная организация повысила ставки по ипотечным займам на 1,5 процентного пункта и ужесточила требования к заемщикам. Количество отказов, как говорят представители банка, увеличилось в два раза («Ф.» № 4).

Тройку лидеров теперь замыкает «КИТ Финанс», за прошлый год нарастивший портфель до $1,2 млрд против $277 млн по итогам 2006-го. Интересно, что сумма выданных банком в 2007 году ссуд ($1,3 млрд) превышает размер портфеля на 1 января 2008-го. «Ипотечный портфель – это общая задолженность, которая уменьшается по мере внесения клиентами ежемесячных платежей. Мы выдали кредитов на определенную сумму, и ее часть заемщики уже погасили», – поясняют в «КИТ Финансе».

Объем выданных в прошлом году жилищных кредитов превышает размер портфелей также у Городского ипотечного банка (ГИБ, $449 млн против $430 млн), у Москоммерцбанка ($839 млн и $686 млн), МБРР ($405 млн и $262 млн), Хоум кредит энд Финанс банка (ХКФБ, $184 млн и $170 млн), Русь-банка ($62 млн и $21 млн), банка «Северная казна» ($28 млн и $13 млн). Подобная ситуация связана не только с постепенным погашением ссуд заемщиками, но и с активной продажей портфелей некоторыми игроками. Скажем, Москоммерцбанк в конце 2007?го переуступил пул закладных Международному московскому банку (теперь – Юникредитбанк). Русь-банк, зарегистрированный в столице, выдает ипотечные ссуды в рамках федеральной программы и рефинансирует их у Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК).

«Молодые», динамичные. Самый быстрый рост портфеля в прошлом году продемонстрировал ХКФБ: объем жилищных займов увеличился с $1,6 млн до $170 млн (динамика – 10680%). Кредитная организация, ранее специализировавшаяся на «магазинных» ссудах, начала выдавать займы на покупку жилья в декабре 2006 года, проявляя наибольшую активность в регионах. А вот главный конкурент кредитной организации в сегменте экспресс-кредитования – «Русский стандарт» (РС) – так и не заработал на ипотечном рынке, хотя первые шаги в этом направлении сделать пытался.

Второе место по росту портфеля занимает Альфа-банк, объем займов увеличился с $15 млн до $226 млн (1407%). Далее следует Оргрэсбанк – с $6 млн до $84 млн (1300%). Также на ипотечном рынке проявляли заметную активность Газэнергопромбанк (879%), банк «Санкт-Петербург» (521%), Экспобанк (414%), СБ-банк (394%).

В числе новых игроков, которые вышли на ипотечный рынок в 2007-м, – Связь-банк, Кредит Европа банк, ДжиИ Мани банк, а также Ипотекбанк. Последний был создан в прошлом году на базе тольяттинского «Лептабанка», выкупленного у группы «Союз». Инвесторами кредитной организации являются Alfa Capital Partners (структура «Альфа-групп»), а также американская компания Access Industries. При этом на сайте Ипотекбанка значится, что его акционеры – частные лица, среди которых председатель правления Вадим Юрьев и зампреды Андрей Ларкин и Лариса Магеро.

Беда из-за границы. В начале 2007 года проблем на ипотечном рынке ничто не предвещало. Многие банки начали кредитовать на покупку загородной недвижимости, активно развиваться на региональных рынках, снижать ставки. Так, в феврале 2007-го на 1 процентный пункт подешевела ипотека банка «Санкт-Петербург», затем о снижении ставок объявили Альфа-банк (в среднем на 0,5 пункта), ВТБ24 (0,8–1,5), Банк ВЕФК, «Сосьете Женераль Восток», ГИБ. В процессе обостряющейся конкуренции участники рынка вводили программы рефинансирования прежде полученных ссуд, нецелевые займы под залог имеющегося жилья. «Из трендов прошлого года я бы отметила увеличение сроков кредитования до 25–30 лет, широкое распространение ссуд на приобретение долей в строящихся домах и предложений без первоначального взноса», – говорит начальник кредитно-инвестиционного департамента Запсибкомбанка Полина Шанаурина.

Однако кризис, начавшийся в Америке во второй половине 2007-го, положил конец «идиллии». Получить дешевые западные ресурсы для большинства игроков стало крайне сложно. В области розничного кредитования эта ситуация «ударила» в первую очередь по ипотеке, поскольку здесь самые большие сроки и суммы. Кредитным организациям пришлось искать поддержку на внутреннем рынке и ужесточать условия выдачи займов.

Параллельно с кризисом у банков случилась другая беда: АИЖК сократило объемы выкупа закладных («Ф.» № 43, 2007). На балансах мелких региональных финучреждений, в частности банка «Русь» (Оренбург) и Автоградбанка (Набережные Челны), «задержались» крупные суммы, а ипотеку по программе агентства им пришлось остановить. Кредиторы спасались лишь рефинансированием займов у крупных игроков: ВТБ, «Дельтакредита», РИБа. Хотя в декабре АИЖК «одумалось» и увеличило лимит рефинансирования с 3 млрд рублей в месяц до 6 млрд, при этом в 2008 году этот порог должен еще повыситься.

Передел. Во втором полугодии 2007?го впервые с момента появления ипотеки в России ставки поползли вверх. «Как правило, речь шла о повышении на 1–1,5 процентного пункта», – отмечает директор департамента продаж и развития РИБ Алексей Дорош. Вслед за Москоммерцбанком ипотека подорожала, например, у РИБа – на 1 процентный пункт, у Урса-банка – на 2–3 пункта. С 15 января текущего года на 0,5–1 процентный пункт выросли ставки у Альфа-банка. По данным кредитного брокера «Фосборн Хоум», если полгода назад средняя рублевая ставка по ипотеке составляла 10,8% годовых, то сейчас – 11,3%.

Кредитные организации стали отказываться от программ без первоначального взноса (сделал это, в частности, «Дельтакредит»), вводить дополнительные требования к заемщикам, сворачивать различные программы. Скажем, Юниаструм-банк «закрыл» долларовую ипотеку, а банк «Возрождение» перестал выдавать ссуды на покупку квартир на «первичке». Ужесточить условия выдачи займов своим региональным операторам в декабре прошлого года порекомендовало и АИЖК.

В условиях дефицита средств «длинные» и крупные кредиты становятся прерогативой госбанков и «дочек» иностранных финучреждений. Когда в августе–сентябре на рынке появились слухи об остановке выдачи ипотечных ссуд рядом игроков, в том числе Москоммерцбанком, Юниаструм-банком и Фора-банком, государственные и «иностранные» финучреждения заметно активизировались: они поспешили сделать отвергнутым заемщикам «спасительные» предложения. В частности, ВТБ24 пообещал в кратчайшие сроки рассмотреть заявки граждан, получивших «добро» на ипотечную ссуду в любом другом банке, «Дельтакредит» – вынести кредитное решение в течение трех часов. Последний, к слову, в 2007-м сумел войти в сотню крупнейших кредитных организаций по работающим активам («Ф.» № 48, 2007).

Тенденция перехода ипотеки от игроков с частным российским капиталом к госбанкам и «дочкам» продолжится и в 2008-м. Отметим: на Сбербанк и ВТБ24 сегодня приходится более 45% суммы всех кредитов, выданных участниками рейтинга «Ф.». В текущем году эта доля, скорее всего, увеличится, даже если частные банки получат дополнительные возможности рефинансирования на внутреннем рынке – скажем, заработает механизм секьюритизации ипотечных ссуд.

«Однако российский рынок жилищного кредитования в силу своей неразвитости от нехватки ликвидности существенно не пострадал, – уверен замначальника управления продуктов розничного кредитования Промсвязьбанка Денис Земан. – Потенциала крупных банков достаточно для удовлетворения спроса граждан». Некоторые банкиры считают даже, что кризис «оздоровил» российскую ипотеку: «Теперь качественные заемщики получают кредит на хороших условиях, а клиентам, вызывающим сомнения в платежеспособности, предоставляют ссуду по более высокой ставке, с большим первоначальным взносом или не выдают вовсе, – говорит директор департамента ипотечного кредитования Бинбанка Дмитрий Галкин. – От более правильной тарификации и принципов ценообразования выигрывает весь рынок».

В ближайшее время либерализации требований банков к заемщикам ждать не стоит. Вместе с тем гражданам, «созревшим» взять кредит на жилье, следует поторопиться, поскольку ипотечные ставки будут расти и дальше. На изменение условий по ссудам идут даже крупнейшие госбанки – к примеру, ВТБ24. «Кризис продолжает ограничивать возможности фондирования, поэтому пока предпосылок для снижения ставок я не вижу, – говорит Денис Земан. – Возможно, к концу 2008 года проценты по ипотечным ссудам вырастут еще на 1–2 пункта».

Лидеры по объему выданных ипотечных ссуд в 2007 г., $ млн

1Сбербанк4782*
2ВТБ242787
3КИТ Финанс1325
4Уралсиб853
5Москоммерцбанк839
6Райффайзенбанк636
7Урса-банк632
8Дельтакредит619
9Транскредитбанк514
10Абсолют-банк498

* За 9 месяцев 2007 года.

Лидеры по росту ипотечного портфеля в 2007 г., %

1ХКФБ10680
2Альфа-банк1407
3Оргрэсбанк1300
4Газэнергопромбанк879
5Санкт-Петербург521
6Экспобанк414
7СБ-банк394
8Агроимпульс391
9Городской ипотечный банк382
10КИТ Финанс349

Лидеры по доле ипотечных ссуд в общей задолженности частных лиц, %

1Городской ипотечный банк100
Русский ипотечный банк100
Дельтакредит100
МИА100
2Жилфинанс99
3КИТ Финанс97
4Национальный резервный банк93
5Москоммерцбанк91
6Абсолют-банк70
7Юниаструм-банк61
8Газэнергопромбанк59
9Запсибкомбанк58
10СБ-банк55

Лидеры по размеру средней суммы ипотечного кредита, $ тыс.

1Московский капитал565
2Транскапиталбанк250
3Москоммерцбанк225
4Райффайзенбанк213
5Оргрэсбанк202
6СБ-банк160
7Славинвестбанк150
8Русский ипотечный банк147
9Союз147
10Сосьете Женераль Восток135

Рейтинг банков по объему ипотечных ссуд

МестоБанкИпотечный портфель на 1.01.08, $ млнДинамика с 01.01.07,%Выдано ипотечных кредитов в 2007 г., $ млнДоля ипотечных кредитов в общей задолженности частных лиц на 01.01.08, %Доля ипотечных кредитов в общей задолженности частных лиц на 01.01.07, %Количество выданных ипотечных кредитов в 2007 г., шт.Средняя сумма ипотечного кредита в 2007 году, $ тыс.
1Сбербанк95001н.д.4782224,91н.д.1683052н.д.
2ВТБ243346339278751,043,02940095
3КИТ Финанс1241349132597,091,01961068
4Уралсиб116820785345,232,61202471
5Райффайзенбанк87415263627,718,42988213
6Дельтакредит78388619100,0100,0н.д.н.д.
7Урса-банк86027763230,018,01030061
8Абсолют-банк74517949870,0н.д.522195
9Транскредитбанк72820251444,537,0909956
10Москоммерцбанк6861483991,390.83730225
11Газпромбанк621н.д.372н.д.н.д.428986
12Юникредитбанк (ММБ)53320540427,020,63119130
13Банк Москвы52516941920,014,1453393
14Городской ипотечный банк430382449100,0100,0471095
15Сосьете Женераль Восток40112023645,040,01744135
16Запсибкомбанк40010128457,847,7387373
17Росбанк368802129,17,0318066
18Возрождение35911524453,852,8473752
19Национальный резервный банк33110420593,295,6298469
20Юниаструм-банк32616228360,740,2411269
21Ак Барс28618922436,026,7462249
22Жилфинанс28410327099,295,7410566
23МБРР26218840532,024,0562472
24МИА22740107100,0100,0245244
25Альфа-банк226140722011,81,8225598
26Собинбанк2258318542,031,2212787
27Русский ипотечный банк18498101100,0100,0686147
28Союз18219813330,719,01022147
29Санкт-Петербург17452114342,323,01321100
30СКБ-банк1705762н.д.н.д.116853
31ХКФБ170106801847,50,11550119
32Росевробанк1391329748,649,0757128
33Бинбанк1351968928,223,7103586
34Газэнергопромбанк12587912559,320,5283741
35Центринвест971947025,517,6120269
36Славинвестбанк87536943,445,0611150
37Московский кредитный банк861445943,521,2443134
38Оргрэсбанк8413008253,819,4394202
39Агропромкредит681525424,814,878968
40Агроимпульс543914233,113,070457
41Промсвязьбанк53273472,22,954086
42СБ-банк363943154,813,0180160
43Московский капитал301052734,812,047565
44Транскапиталбанк291362222,316,289250
45Русь-банк21856210,08,7146543
6Кредит Европа банк17н.д.171,7н.д.147116
47Экспобанк14414166,519,320397
48Северная казна1318283,24,651953

1 По данным на 1.10.07. 2 Выдано за 9 месяцев 2007 г. По данным банков

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Опрос

Вы планируете менять работу в новом году?

  • Да, планирую 36%
  • Подумываю об этом 26.4%
  • Нет, пока никаких перемен 28%
  • Это секрет! 9.6%
Другие опросы

Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях
×
Чтобы скачать файл, пожалуйста, зарегистрируйтесь

Сайт журнала «Финансовый директор» - это профессиональный ресурс для сотрудников финансовых служб и профессиональных управленцев.

Вы получите доступ не только к этому файлу, но и к другим статьям, рекомендациям, образцам регламентов и положений для управления финансами компании.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Зарегистрируйтесь на сайте,
чтобы продолжить чтение статьи

Еще Вы сможете бесплатно:
Скачать надстройку для Excel. Узнайте риск налоговой проверки в вашей компании
Прочитать книгу «Я – финансовый директор. Секреты профессии» (раздел «Книги»)

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль